【新基建龙头股票】数据中心板块大涨 发改委7天4提新基建 龙头享发展红利丨牛熊眼

2020-06-02 - 新基建

消息上,在3月17日至3月23日7天时间内,发改委谈及4次新基建。其中,发改委副秘书长高杲昨日表示,下一步,将持续深入推进“互联网 ”行动,加快数字经济创新发展试验区建设,积极运用中央预算内投资等各方面资金,加强包括5G、数据中心、工业互联网等新型基础设施建设,推进大数据、云计算、人工智能、物联网等技术的集成创新和融合运用,加快培育一批吸纳就业能力强的数字经济产业,加快改造传统产业,促进平台经济、共享经济持续健康发展,培育更多的经济和就业新增长点。

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21日,发改委投资司司长欧鸿表示,确保精准投资,不搞大水漫灌。加快推进国家规划一明确的重大工程和基础设施建设,加快5G网络数据中心等新型基础设施建设。

值得注意的是,数据中心作为“新基建”的重点,被发改委直接“点名”。发改委就业收入分配和消费司司长哈增友18日表示,将加快以5G网络和数据中心为重点的新一代信息基础设施建设,努力推进信息服务全覆盖。

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机构:IDC资源相对稀缺,龙头有望享发展红利

万联证券研报指出,“5G 云”奠定需求,疫情及政策加速IDC(互联网数据中心)建设。拉长时间轴来看,近十年来底层通信技术革新驱动应用端数据流量及基础端算力持续爆发,IDC厂商作为核心承接方因此具备极强的成长性。

当前5G网络性能进一步提升,2020用户加速渗透,生态全面铺开将继续提振IDC需求。此外,近期爆发新冠疫情激活云端应用,诸如云视频、云游戏、云办公等新场景刺激流量大增,用户习惯转变正在打开IDC中长期需求天花板。从政策面来看,考虑到新冠疫情对经济基本面的冲击,高层已经开始推动“新基建”进行逆周期调节,大数据中心作为“新基建”核心设施被直接点名,建设进度有望提速。

该研报指出,受土地资源和节能要求影响,IDC资源仍相对稀缺,供需矛盾巨大。在此情况下,自建型、定制型第三方IDC厂商迎来发展机遇,光环新网、宝信软件(600845,股吧)、数据港等都是各自IDC模式下的佼佼者,有望在周期、成长双轮驱动的趋势下尽享行业发展红利,实现业绩放量。

民生证券研报指出,疫情后政策加码扶持科技产业,新基建成为重点建设方向。目前行情持续震荡,但短期震荡不改长期趋势,科技领域是国内经济发展的重要动力,也是政策重点扶持的领域。新基建建设主要由两方面任务组成,一方面是围绕核心科技的基础设施建设,5G有望在年内加速普及,相关基础设施建设与新基建主题契合度较高,政策有望带动相关建设持续推进;另一方面是传统基建与新基建有机融合的领域,智慧医疗、公共卫生、智慧农业、智慧城市、智能交通、智能电网等领域,同样将受到政策大力支持。

在疫情后,政策将继续加大对相关领域的扶持力度,重点公司有望受益。

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