共同基金对冲基金 共同基金和对冲基金有什么区别?

2018-05-20 - 共同基金

对于共同基金和对冲基金二者之间是有本质性的区别的,但是很多投资并不是很了解,今天拓天速贷小编就来为您介绍一下吧!

共同基金和对冲基金有什么区别?

共同基金和对冲基金的区别:

定义区别:

共同基金对冲基金

共同基金(Mutual Fund)是指基金公司依法设立,以发行股份方式募集资金,投资者作为基金公司股东面目出现。它在结构上类似于一般股份公司,但本身不从事实际运作,而将资产委托给基金管理公司管理运作,同时委托其他金融机构代为保管基金资产。其设立的法律文件是基金公司章程及招募说明书.我们公众投资的封闭式和开放式基金就属于此类型。

共同基金对冲基金

对冲基金(Hedge Fund)早期可以说是一种基于避险保值的保守投资策略的基金管理形式而现在它成为了一种新的投资模式的代名词,即基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧,充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用,承担高风险,追求高收益的投资模式。这种基金采用各种交易手段(如卖空、杠杆操作、程序交易、互换交易、套利交易、衍生品种等)进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。

共同基金对冲基金

操作区别:

对冲基金的操作不受限制,投资组合和交易受限制很少,主要合伙人和管理者可以自由、灵活运用各种投资技术,包括卖空。衍生工具的交易和杠杆。而一般的共同基金在操作上受限制较多,例如我国的基金就需要始终保持仓位在60%~70%以上。

共同基金对冲基金

监管区别:

目前对冲基金不受监管。美国1933年证券法、1934年证券交易法和1940年的投资公司法曾规定:不足100个投资者的机构在成立时不需要向美国证券管理委员会等金融主管部门登记,并可免于管制。因为投资者主要是少数十分老练而富裕的个体,自我保护能力较强。

共同基金对冲基金

相比之下,对共同基金的监管比较严格,这主要因为投资者是普通大众,许多人缺乏对市场的必要了解,出于避免大众风险、保护弱小者以及保证社会安全的考虑,实行严格监管。

投资者资格区别:

对冲基金的投资者有严格的资格限制,美国证券法规定:以个人名义参加,最近两年内个人年收入至少在20万美元以上;如以家庭名义参加,夫妇俩最近两年的收入至少在30万美元以上;如以机构名义参加,净资产至少在100万美元以上。

1996年作出新的规定:参与者由100人扩大到了500人。参与者的条件是个人必须拥有价值500万美元以上的投资证券。而一般的共同基金无此限制。简单来说, 前者是针对特定的投资者,我国的一般要求是100万,门槛较高。后者则是面向公众,进入门槛低。

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