永续中票发行管理办法 中国建材成功发行首期永续中票50亿元

2017-10-20 - 永续中票

11月3至4日,中国建材股份有限公司(简称中国建材)成功发行第一期永续中票50亿元。发行永续债进一步拓宽了中国建材的融资渠道,将对公司降低融资成本、优化融资结构、有效降低资产负债率产生积极作用。

永续中票发行管理办法

中国建材于9月29日获批发行100亿元永续中票额度,首期发行50亿元,二期50亿元将择期发行。10月9日-14日,中国建材先后在上海、北京开展永续中票路演工作,采取“一对一”的形式拜访了多家投资者,为永续债的成功发行奠定了坚实基础。

永续中票发行管理办法

出于对中国建材卓越信誉以及未来发展战略的信心,投资者对认购本次债券显示出了极大的热情。11月3日,中国建材50亿元永续中票项目完成了簿记定价,本次债券发行共收到包括中信证券、浦发银行、工商银行、第一创业证券、招商证券等多家机构的有效报价,创造了近2倍的投资者需求。发行利率最终锁定在区间下限5.7%。

永续中票发行管理办法

自成立以来,中国建材积极展开资本运营,通过上市、增发、引入战略投资者、深化与银行合作以及推进发债、信托、委托贷款、融资租赁等多种形式的融资,推动了联合重组战略的快速实施,使公司在短期内实现了跨越式发展,成为水泥、商混、石膏板、玻纤产能世界第一以及风电叶片、碳纤维产能全国第一的行业龙头企业。上市8年来,公司收入、净利润和总资产复合增长率均在40%以上,为股东创造了良好的回报。

永续中票发行管理办法

近两年,面对国家经济转型和行业结构调整带来的新变化,中国建材按照资本市场的要求,结合企业发展实际,适时调整发展战略,推动企业由做大做强向做强做优转变。中国建材按照“整合优化、增效降债”的总要求,全面推进深度管理整合,将“降债”作为核心工作之一,稳妥有序推进资本运营,优化资本结构和债务结构,降低财务风险,提升公司发展质量。

永续中票发行管理办法

发行永续债是中国建材创新融资渠道、降低资产负债率的重要举措之一。近年来,随着我国资本市场的茁壮成长,中央把积极培育发展多层次资本市场、拓宽投融资渠道提升到空前高度。李克强总理在2013夏季达沃斯论坛开幕式上表示,中国要积极推动多层次资本市场的培育发展,提高直接融资比重,让社会、企业、个人有更多的投资渠道。其中,永续债、优先股等正是企业融资拓宽渠道、完善资本结构的全新金融工具。

  除积极探索永续债等新型融资方式外,中国建材还多措并举,全方位降债:通过开展深度管理整合,公司运营质量不断提升,经营活动净现金流大幅增加;按照对资本市场的承诺,建立资本开支联审机制,有效控制资本开支,为降债打下良好基础;积极推进下属上市公司在资本市场的再融资计划,今年9月,旗下A股上市公司北新建材完成定向增发,共募集资金21.

2亿元;有效开展权益融资,推动各子公司引进战略投资者。未来,中国建材仍将持续驱动资本运营这个大轮子,为公司各项经营活动提供强有力的资金支持,努力实现对资本市场的降债承诺。 

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