永续中票额度 绿城建议发行有担保的美元优先永续票据 金额未定

2017-10-20 - 永续中票

7月10日,绿城中国控股有限公司公告宣布,建议通过发行人进行一项有担保的美元优先永续票据的国际发售。

观点地产新媒体查阅公告,该票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)将透过由联席全球协调人兼联席牵头经办人兼联席账簿管理人瑞士信贷、汇丰银行、花旗集团、德意志银行及建银国际和联席牵头经办人兼联席帐簿管理人东方证券进行的累计投标机制而厘定。

永续中票额度

截至该公告日,票据的总额及条款与细则尚未落实。待优先永续票据的条款落实后,预期瑞士信贷、汇丰银行、花旗集团、德意志银行、建银国际及东方证券与绿城中国及发行人等各方将订立与优先永续票据相关的认购协议及其他辅助文件。

永续中票额度

绿城表示,公司将寻求优先永续票据于联交所上市,拟将所得款项净额用作为若干现有债项再融资及拨作一般公司运营资金用途。

相关阅读
  • 永续中票税务 永续债税务处理的再解读

    永续中票税务 永续债税务处理的再解读

    2017-10-20

    本月初,恒大地产发布半年运营数据,数据显示恒大地产永续债大幅减少,优化了债务结构,有力地减少了永续债的利息负担。永续债曾为恒大地产的开疆拓土立下了汗马功劳,但是日益高昂的融资成本使得永续债逐渐成为鸡肋,终于到了被恒大地产抛弃的地步。那么,永续债到底是怎样的一种融资形式呢?其相应的财务处理又是怎么操作的呢?本文在前人对永续债税务解读的基础上。

  • 什么是永续中票 中国建材将发50亿永续中票

    什么是永续中票 中国建材将发50亿永续中票

    2017-10-20

    公告显示,中国建材将于11月3日起发行50亿元的2014年度第一期中期票据。本期中票将于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续。发行公告指出,本期中票采用浮动利率计息,单利按年计息。票面利率由基准利率加初始利差及上调基点确定,基准利率为5年期国债收益率,基准利率每5年重置一次,每次利率重置后,票面利率将在前一期上调基点的基础上再上调300BP。

  • 股票期权投资的机会与风险

    股票期权投资的机会与风险

    2017-10-20

    1、低风险套利机会:预计同沪深300股指期货的推出相类似,期权推出的初期,因为高杠杆的特征,相当部分的投资者仍然会简单地利用期权进行方向性选择,就目前看,市场活跃,买入看涨期权需求会比较旺盛,可能导致定价出现非理性高估或者低估,这时可能存在如下两类非常明显的套利机会:1)期权平价套利:此时投资者可以同时交易看涨、看跌和上证50ETF现货(甚至可利用沪深300股指的现货或期货。

  • 永续中票中票额度 计算可转债发行额度时,已发行的中票是否占用额度

    永续中票中票额度 计算可转债发行额度时,已发行的中票是否占用额度

    2017-10-20

    《经济参考报》记者日前从商业银行处获悉,银行间市场交易商协会21日已经正式通知银行间债券市场各主承销商,凡公开市场评级在AA(含)以上的发行人,将不区分企业性质,允许其短期融资券、中期票据发行额度互不占用。此举意味着,未来企业在银行间债市发债的规模有望快速增长。在债券市场一直有着“40天花板”的规定。