行业集中度图表 2013年复合肥行业集中度发展趋势图表数据分析

2017-12-26 - 行业集中度

   单质肥企业产能逐渐向资源地集中,将加剧产销区域不平衡局面,具有流通能力的规模化复合肥企业有望发挥在原料采购方面的优势(保价、规模化折扣等优惠政策),在同中小复合肥企业的竞争中,龙头企业的市占率有望继续提升。  

   根据磷复肥 协会统计数据,2011年全国4700多家复混肥生产企业,全行业总产能超过2亿吨,而全年产量5000多万吨,行业开工率在20%-30%左右。随着磷肥 向磷矿石资源地集中以及钾肥 自给率的提高,青海钾肥供应会增加。

由于磷矿石资源以及钾肥主要产地距离复合肥生产基地远,加上复合肥农业需求集中,复合肥 企业需要提前采购磷肥和钾肥。因此,缺少资金优势和流通能力的中小规模的复合肥企业将在未来竞争中面临日益严重的生产压力,复合肥行业集中度有望进一步提升。具备资金、品牌和渠道优势的复合肥企业在未来通过渠道的异地扩张计划,市占率有望进一步提升。

   1.尿素 新增产能主要向煤炭资源地,内蒙古、新疆等省份集中,分别新增尿素产能214万吨和160万吨,这些省份距离复合肥生产基地较远,将加剧产销不平衡的局面。

图1 尿素新增产能逐渐向内蒙、疆等煤炭资源地集中

   2.磷肥产能逐渐向磷矿石资源地集中,加剧产销不平衡局面。2011年云南、贵州、四川和湖北四省磷资源产地磷肥产量达到1162.8万吨,占全国磷肥总产能的70.9%,比2010年提高5.3个百分点。因为磷肥产能大多集中在西南部,而肥料生产主要集中在东北、华中和华东地区,距离原料供应地远,因此需要提前采购。同时,由于复合肥企业集中生产的特点,企业需要提前备肥。

图2 磷肥产能逐渐向矿石资源地集中,将加剧产销部平衡局面

   3.钾肥主要集中在青海,随着盐湖股份的扩产,预计2013年底扩产100万吨钾肥产能,国内自给率有望达到70%左右。钾肥资源分布距离复合肥企业远,同样也存在产销不平衡的特点。

   由表可以看出,复合肥生产主要集中在华东(山东、江苏、安徽等省份)、华中(河北、河南等省份)、东北(黑龙江、吉林)等区域。而磷肥、钾肥、尿素产能逐渐向资源地,如贵州、四川、云南等西部省份集中,运输距离远。

表 复合肥生产基地集中在华东、等区,距离磷钾资源远

   由于磷肥、钾肥逐渐向资源地集中,加剧原料单质肥产销不平衡的局面,复合肥企业的原料采购需要远距离运输。同时复合肥集中生产的特点,复合肥生产就需要提前备肥。因而,对于资金和仓储能力的要求逐渐提高,复合肥行业内具备资金和渠道能力的规模化企业市占率有望进一步提高。规模化复合肥企业较中小型企业有以下优势:

   1)规模化采购折扣以及保价等优惠措施。但是随着复合肥企业销售量的增加,通过规模化采购可以向上游单质肥企业争取一定的优惠政策,如联储联销,可以一定程度上规避未来原料单质肥价格波动对公司成本的影响。

   2)由于单质肥产销不平衡,复合肥必须要提前采购,将增加对资金的占用。

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