行业集中度分析 我国电子零售行业集中度分析

2017-12-26 - 行业集中度

我国B2C电子零售产业结构分析郑州大学西亚斯国际学院 陈伟 451150摘要:本文首先利用产业组织理论中的产业集中度CR和HHI指标计算分析了2007年至2011年这5年间我国B2C电子零售产业结构的变化趋势——竞争激烈但产业集中度呈增长趋势,进而指出导致产业集中度增长的原因,以供企业和政府部门参考。

关键词:B2C电子零售 产业结构 网络外部性一、引言 电子零售包括B2C和C2C两个部分,本文主要分析B2C电子零售产业结构。

成莹(2011.2)和XXX(2008.X)等已经使用SCP产业组织分析理论对我国电子商务产业在进行了实证分析,本文则是要依据2008年-2011年这四年的数据,分析我国B2C电子零售产业结构的变化趋势,而且本文主要是参考HHI指标而不是CR4,进而分析趋势变化背后的原因,以供该产业内的企业以及政府决策者参考。

本文只考察产业结构,即只涉及SCP中的“S(Structure)”。

主要使用衡量产业集中度的两个指标进行计算和分析,一个是行业集中度(Concentration Ratio),一般取产业中前4家企业或前8家企业的市场份额相加,得到的和一般表示为CR4或CR8;另一个是赫芬达尔-赫希曼指数(HHI),整个产业内所有企业市占率的平方和乘以10000即为HHI。

计算公式分别如下:CR4=;HHI=2×10000,n为产业中企业的数量。行业集中度CR,又通常被称为集中度局部指数,它并不能很好地反映出产业中前几家企业之间的相对规模,而相对规模对于考察产业内竞争的激烈程度,具有很重要的参考意义,比如:假设A、B两个产业中的前四家企业的市场份额之和相同,A产业中的这四家企业市场份额正好相等,B产业中,一家企业大幅领先,其它三家企业市场份额则较小,那么很显然A产业内竞争的激烈程度要远远大于B产业。

而HHI指数能反映企业之间的相对规模对产业集中度的影响,所以笔者以HHI指数作为主要参考指标。

按照惯例(贝恩的市场结构分类标准),CR4值将行业集中度分为六个等级,寡占Ⅰ型(CR4≥85%)、寡占Ⅱ型(75%≤CR4<><><><>2000)、存在寡头垄断(HHI>1800)、6家等规模企业(反垄断司介入)(1600≤HHI≤1800)、足够竞争的市场(HHI(1000)、原子状竞争(HHI(0)。

二、我国B2C电子零售产业结构分析由于电子商务行业还没有一个统一的统计标准,国家统计局也没有相应的数据可查,笔者只能从商业机构获取电子商务相关行业数据,需要说明的是,不同商业机构的统计口径不同,导致CNNIC、iResearch与易观国际等机构的统计结果出现较大出入,比如CNNIC将B2C和C2C混合在一起统计,而iResearch把淘宝网的所有营收放入C2C产业,易观国际则把淘宝商城(天猫)划入B2C产业进行统计,把淘宝网(C2C业务)划入C2C产业进行统计,笔者认为易观国际的统计标准较为合适,因此本文所有数据都来自易观国际的各年度、季度调研报告,其中2007年第10名企业的数据缺失(但对计算结果的影响不大,特别是对于HHI的计算微不足道),2011年数据实为该年第二季度的数据。

见表1。根据前面叙述的计算方法,分别计算出每年的CR4和HHI值,列于表1的右侧。从表中,我们可以发现:由于大量企业进入电子零售产业,CR4的值从2007年至2009年呈下降趋势,之后开始呈现增长态势,但基本维持在40%-50%之间,落在中(下)集中寡占型区间,表明产业内有可能出现了寡头垄断,应引起政府部门的注意。

但与CR4值所揭示的情况相反的是,HHI数值则普遍偏低,落在“足够竞争的市场”这一区间,造成这种矛盾情况的原因是CR4指数不能反映企业之间相对规模的差距,而HHI则能较好地反映出这种相对规模的差距,同时HHI指数具有更好的参考价值,因而由HHI得出的结论也更可靠。

表1:2007-2011年我国排名前10的B2C电子零售商及其市场份额年份排名前10的电子零售商及其市场份额CR4HHI2007当当17%卓越14%京东商城11%北斗手机网7%云网6%新蛋网3%麦网3%互动出版网2%红孩子2%(数据缺失)49%7172008京东商城17.

6%卓越12.4%当当11.7%北斗手机网6.8%云网3.5%新蛋网2.7%红孩子2.3%麦网1.9%七彩谷1.2%互动出版网1.0%48.5%677

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