中部地区经济发展 2017中国区域金融运行报告:中部地区经济及金融运行情况分析

2018-01-19 - 中部地区

中商情报网讯 2016年,中部地区经济结构调整和转型升级有所加快。总需求稳定扩张,结构继续改善。第三产业快速发展,对经济增长贡献度进一步提高;工业经济企稳回升,产业升级步伐加快。财政收入继续呈现放缓态势,支出仍较好地保障了重点领域资金需求。居民消费价格小幅攀升,工业生产者价格降幅明显收窄。

中部地区经济发展

2016年,中部地区金融业发展总体呈现加快趋势,银行业资产规模、存款、贷款等主要指标增速领先于其他地区,金融体量占全国比重有所提高。人民币贷款利率水平继续下行;银行业机构运营总体稳健,不良贷款率有所下降;多层次资本市场建设积极推进,保险业经济补偿和民生保障功能增强;社会融资规模增长较快,直接融资快速发展。

(一)中部地区经济运行情况

2016年,中部地区实现地区生产总值15.9万亿元,同比增长8%,增幅比2015年回落0.2个百分点;生产总值占全国的比重为20.6%,较2015年提高0.3个百分点。

1999-2016年中部地区经济增长情况

2013-2016年中部地区城镇及农村居民人均可支配收入情况

居民收入稳步提高,消费增长领跑全国。

2016年,中部地区城镇居民人均可支配收入28912元,同比增长7.7%;农村居民人均可支配收入11771元,同比增长8.0%。城乡居民平均消费倾向分别为65.7%和81.8%,较2015年分别提高0.

6个和1.6个百分点。全年实现社会消费品零售总额7.0万亿元,同比增长11.5%,增速与2015年持平,居各地区之首;区域消费占全国的份额为21.1%,较2015年继续提高0.3个百分点。居民消费升级类商品和互联网渠道销售大幅增长,如江西汽车类零售额同比增长17.

4%,对零售额增长的贡献率达39.5%;河南限额以上单位商品零售额中计算机及其配套产品、体育娱乐用品类增长49.2%、37.3%;山西限额以上网上商品零售额同比增长70.7%。

1978-2016年中部地区消费增长情况

2002-2016年中部地区固定资产投资情况

固定资产投资放缓,民间投资有所回暖。

2016年,中部地区完成固定资产投资(不含农户)15.7万亿元,同比增长12.2%,增幅较2015年回落3个百分点;占全国固定资产投资的比重为26.5%,较2015年提高0.8个百分点。随着经济逐步企稳,民间资本投资意愿有所恢复,四个季度民间投资累计增速分别为6.

2%、5.1%、5.8%、5.9%,二季度以来逐步回升。全年房地产 开发投资累计完成2.1万亿元,同比增长12.9%,比2015年提高8.5个百分点,增速大幅高于其他地区,对区域固定资产投资拉动作用较强。

投资结构调整步伐加快,高新技术产业、服务业、民生领域投资保持较快增长,河南服务业投资增长17.1%,分别高于全省固定资产投资、工业投资增速3.4个、8.2个百分点;湖北产业升级或新投建的高技术产业项目投资同比增长18.4%,高于全部投资5.3个百分点;湖南民生领域投资增长46.4%,增速比2015年提高20.2个百分点,高耗能行业投资同比下降0.3%。

对外贸易增速由正转负,实际利用外资保持较快增长。2016年,中部地区实现出口额1546.8亿美元,同比下降5.8%,而2015年增长5.2%,出口占全国比重同比提高0.1个百分点;进口额831.6亿美元,同比下降4.

9%,而2015年增长1.9%;进口占全国比重同比下降0.1个百分点。前三季度进出口贸易降幅收窄,四季度稳中略降。全年实现贸易顺差715.2亿美元,较2015年略有缩小。实际利用外资675.

1亿美元,同比增长8.3%,增速比2015年回落2.1个百分点,远高于其他地区。部分省份对外贸易及利用外资结构有所改善,湖北一般贸易比重上升至71.9%;湖南第三产业实际利用外资同比增长41.5%。

2000-2016年中部地区对外贸易情况

财政收支增速回落,收支差额有所扩大。2016年,中部地区实现地方财政收入15334.6亿元,同比增长5.3%,增速较2015年回落4.9个百分点;地方财政支出33837.8亿元,同比增长6.6个百分点,增速较2015年回落8.

3个百分点;收支赤字18503.2亿元,同比扩大9.3%。受经济下行、“营改增”、减少涉企收费等影响,财政收入继续呈现放缓态势,但财政支出仍较好的保障了重点领域资金需求,中部地区大多数省份就业、医疗卫生、扶贫等民生领域支出占比超过70%。

1996-2016年中部地区财政收支情况

1999-2016年中部地区三次产业增长情况

产业结构继续调整优化,第三产业保持较快发展。2016年,中部地区三次产业分别实现增加值1.7万亿元、7.2万亿元、7.0万亿元,同比分 别增长3.6%、7.2%、9.9%,较2015年分别下降0.4个、0.

3个和0.7个百分点(见图22);三次产业的比重分别为10.4%、45.4%、44.2%,分别较2015年下降0.4个、下降2个、提高2.4个百分点。第二产业缓中趋稳,第三产业保持较快发展,且增速领先于其他地区,对稳定区域经济增长起到“压仓石”作用。

工业经济企稳回升,产业升级稳步推进。2016年,中部地区实现工业增加值同比增长7.4%,增速比2015年回落0.3个百分点;四个季度累计增速分别为6.1%、6.3%、6.7%、7.4%,呈现逐步回升态势。受工业品价格回升等影响,工业经济效益有所回升。

2016年,中部地区工业企业销售利润率5.5%,同比提高0.2个百分点。其中,山西结束了2015年初以来的工业增加值下滑格局。面临传统工业产能过剩和下行压力,中部各省紧抓供给侧结构性改革机遇,做好去产能、去库存的同时,积极谋求工业转型升级,工业经济结构继续优化。

如安徽规模以上工业中装备制造业增加值占比由2015年的35.7%提高到37.2%,高新技术产业增加值占比由36.9%提高到39.8%,六大高耗能行业增加值占比由26.2%下降到25.9%。

2000-2016年中部地区工业增长情况

消费价格小幅攀升,工业生产者价格降幅明显收窄。

居民消费价格指数(CPI)累计同比上涨1.8%,涨幅较2015年提高0.5个百分点,其中食品价格相对稳定,服务业消费价格上涨相对较多。工业生产者购进价格指数(IPI)、出厂价 格指数(PPI)同比分别下降1.7%、1.5%,降幅分别较2015年大幅收窄4.5个、4.6个百分点.

2000-2016年中部地区物价变动趋势

(二)中部地区金融运行情况

2016年末,中部地区银行业金融机构网点5.3万个,从业人员81.7万人,资产规模31.2万亿元,同比分别增长1.9%、2.0%和15.4%,占全国的比重同比分别提高0.2个、0.4个和0.3个百分点。

其中,地方法人银行机构1092个,资产总额10.6万亿元,城商行和农村金融机构资产规模分别为3.9万亿元和6.1万亿元,同比分别增长26.2%和16.0%,增速分别与全国同类机构持平和高1.3个百分点。

各项存款增长加快,存款活期化趋势明显。2016年末,中部地区银行业本外币存款余额24.6万亿元,同比增长14.6%,增速比2015年加快1.5个百分点,快于其他地区增长水平,拉动全国存款增长2.4个百分点;本外币各项存款余额占全国的比重为16.4%,同比提高0.5个百分点。

其中,人民币各项存款余额同比增长14.4%,高于各地区平均水平3.4个百分点;人民币住户存款、非金融企业存款分别同比增长11.9%、20%,增速较2015年分别加快0.6个、4.5个百分点。下半年以来,受经济基本面企稳向好、地方政府债券发行及财政支出力度加大、房地产市场交易活跃等影响,企业资金面有一定改善,活期存款增加较多,全年非金融企业存款增量中,活期存款占比达74.4%。

2015-2016年中部地区本外币存款增长情况

2015-2016年中部地区人民币存款增长情况

各项贷款平稳增长,房地产贷款大幅增加。2016年末,中部地区银行业本外币各项贷款余额17.2万亿元,同比增长15.8%,增速快于其他地区,较2015年加快0.1个百分点(见图27)。分省份看,安徽、江西、湖北贷款增速位居全国前五位;分币种看,人民币各项贷款余额同比增长16.

0%,外币贷款同比增长14.6%。主要受基建投资、个人购房贷款等因素拉动,信贷投向呈现中长期化趋势,年末人民币中长期贷款余额同比增速达22.3%,远高于其他地区,也高于中部地区各项贷款增速6.3个百分点。

2016年末,中部地区房地产贷款余额同比增长33.1%,领先于其他地区,个人购房贷款抵押价值率(LTV)上升较快,比2015年大幅提高5.3个百分点,达60.8%。

2015-2016年中部地区本外币贷款增长情况

信贷结构持续调整优化,金融支持供给侧结构性改革力度不断加大。

2016年末,中部地区高能耗行业中长期贷款余额占全部中长期贷款的比重同比下降1.1个百分点。贷款行业集中度进一步下降,前五大行业贷款余额占全部贷款比重同比下降2.6个百分点。小微企业、民生领域贷款余额同比分别增长29.

3%、55.7%,大幅高于各项贷款平均增速。多地金融支持“三去一降一补”工作取得初步效果。2016年末,山西煤炭行业银行表内外融资余额5978.5亿元,同比增长1.0%,增幅远低于各项贷款。

江西钢铁、煤炭行业贷款余额同比分别净下降16.8%和12.6%;房地产贷款余额同比增长32.6%,带动商品房去化周期同比缩减3个月。湖北小微企业、涉农贷款余额同比分别增长25.1%、17.2%,连续六年高于各项贷款平均增速。河南兰考普惠金融改革试验区获国务院批准,探索出“扶贫 普惠”新路子。

2015-2016年中部地区人民币贷款增长情况

2015-2016年中部地区贷款利率情况

人民币贷款利率水平继续下行。2016年12月,中部地区金融机构人民币贷款加权平均利率为6.06%,同比降低0.16个百分点。小微企业贷款、个人购房贷款加权平均利率分别为6.33%、4.73%,同比分别下降0.

34个、0.38个百分点。从利率浮动区间看,受个人购房贷款利率下浮的拉动,中部地区执行基准利率下浮的贷款比例为14.8%,同比提高5.9个百分点;执行基准利率上浮的贷款比例为67.9%,同比下降5.8个百分点;下浮比例和上浮比例分别处于各地区最低和最高水平。

银行业资产质量有所改善,潜在风险防控压力依然较大。

2016年末,中部地区银行业不良贷款率为2.71%,同比下降0.2个百分点,这与区域经济基本面改善和不良贷款资产核销、处置加快等有一定关系,据中国人民银行不完全统计,中部地区银行机构全年通过贷款转让、核销等方式处置的不良资产超过千亿元。潜在风险防控压力仍不容忽视。

2016年末,中部地区银行业关注类贷款比率为5.55%,同比提高0.14个百分点,逾期90天以上贷款余额也有所增加。中部地区各省积极采取应对措施,强化不良资产处置,成效较为明显。如山西通过成立债权人委员会、设立省级资产管理公司缓解煤炭企业债务压力;湖北设立武钢转型发展基金,支持企业去杠杆。地方法人银行机构部分稳健性指标有所下滑。

2016年末,中部地区地方法人银行机构资本充足率、流动性比率和资产利润率同比分别下降1个、4.9个和0.3个百分点,盈利能力在各地区中排名靠后。银行业金融机构改革稳步推进,安徽、湖北、湖南获批设立民营银行,金融租赁公司、消费金融公司等金融新业态逐步铺开。

多层次资本市场建设积极推进,保险业经济补偿和民生保障功能增强。

2016年末,总部设在辖内证券公司、期货公司数量占全国的比重与2015年基本持平。资本市场融资较快发展,中部地区全年通过A股融资额2137.7亿元,占全国的比重同比提高2个百分点,达12.3%;新三板挂牌企业达1360家,实现融资141.4亿元;区域性股权市场实现融资1196.5亿元。保险业保费收入较快增长,风险分担和民生保障功能增强。

2016年末,中部地区保险业保费收入5678.7亿元,同比增长23.5%,增速较2015年提高0.8个百分点,其中,人身险和财产险保费收入同比分别增长28%和13.1%。分省份看,湖北、河南两地保费收入超过千亿元。中部地区全年保险赔付支出2038.7亿元,同比增长23%,增速在各地区中处于领先位置,对地方经济发展的保障作用进一步增强。

山西出口信用保险出口企业覆盖率和一般贸易出口渗透率分别达到89.6%、94.5%;湖南大病保险覆盖人口5847.2万人,10.1万人(次)获得大病保险补偿,补偿金额占保费收入的45.8%;湖北在恩施芭蕉侗族乡试点“茶叶天气指数”保险和“茶叶温室指数”保险等产品创新。

社会融资规模较快增长,直接融资快速发展。2016年,中部地区社会融资规模增量为2.9万亿元,同比多增5318.7亿元,占全国社会融资规模的比重同比提高1.2个百分点。分项看,人民币贷款增加2.3万亿元,同比多增3201.

9亿元,仍是社会融资规模的主体;委托贷款增加2572.7亿元;信托贷款扭转上年减少格局,较年初增加248.3亿元;未贴现的银行承兑汇票大幅减少2886.6亿元,同比多减少466.2亿元;企业债券和非金融企业股票融资分别增加3570.

9亿元和1737.6亿元,同比分别多增117.6亿元和914.6亿元,合计占地区社会融资规模的比重为18.8%,同比提高0.8个百分点。多地创新推动直接融资发展取得积极成效,如湖北完成全国首单公募项目收益票据、首单应收账款循环购买结构资产支持票据、首单“债贷基组合”债务融资工具、首单“绿色债贷基组合”中期票据发行。

江西注册了全国最大单笔永续定向工具,规模为120亿元,积极探索通过债券市场促进企业“去杠杆”。

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