私募债券的担保 成功发行200亿 恒大私募债券受热捧

2018-10-30 - 私募债券

10月15日,沪港通 标 的 股 恒 大 地 产(HK.3333)成功发行200亿非公开公司债券,创国内私募债超大规模历史纪录。据了解,此次私募债券分为3 2年期和5年期两种。其中175亿的3 2 年 期 债 券 利 率7.38%,25 亿的 5 年期债券利率 7.88%。恒大本次发债受到市场的热捧,反应热烈。

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首轮私募债发行利率创新低

据了解,此次发行私募债,是继恒大在6月发行200亿公司债券后,再度成功发债。业内人士分析认为,恒大再度发行私募债,并受到市场热捧,反映了内地投资者对恒大这类国内龙头企业的实力和潜力有着更清晰认知。让人记忆犹新的是,早在今年6月16日,恒大宣布拟在国内发行总规模不超过200亿的债券,此事随即获得中诚信证评、大公国际、联合评级等三家国内权威性的评级机构,罕见地同时给予主体及债券AAA级信用等级。

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据介绍,恒大首轮债券中首批50亿境内债,于6月18日以5.38%利率成功发行,获得数倍的超额认购,不仅创造截至当时的最低债券利率纪录,还开创了红筹公司国内发债的先河;第二批150亿的境内债于7月7日成功发行,同样受到了市场的热捧获超额认购,利率更再创新低。

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第三季度恒大已完成全年销售目标85.8%

分析认为,出色的基本面是恒大持续获投资者热捧的主要原因,是基于恒大在2015年上半年的业绩表现:恒大实现营业额777.4亿、净利润132.9亿、核心业务利润101.6亿多项良好指标。今年上半年,恒大除了拥有良好的销售业绩外,其“钱袋子”也很充足。据恒大财务半年报显示,截至6月30日,恒大集团现金余额高达815.7亿元,同比增27.4%,可动用资金2157.7亿。

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可以说,2015年,恒大各项业绩指标都交出了满意的答卷,截至今年前三季度,恒大销售额已高达1287亿,目标完成率已近九成。 受到各大券商的一致好评。10月12日,中银国际发布研报,给予恒大“买入”评级,目标价7.

05港元。研报认为,受益于品牌影响力、高执行力及定位刚需的策略,恒大今年前9个月已完成1500亿全年销售目标的85.8%,同比增长31%。研报预期,恒大全年销售将超出目标的20%,营业收入将同比增长超过30%。

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