阳光私募股票 第一批股票策略阳光私募怎样了?最牛那只收益10倍

2018-06-06 - 阳光私募

近十年时间,资本市场大起大落,私募产品层出不穷。那么,第一批阳光私募股票多头产品如今战况如何?

梳理2009年以前成立的的股票策略第一批阳光私募产品,共89只。截至2017年一季度末,第一批阳光私募股票多头产品中, 泓睿投资旗下的“云南信托—中国龙资本市场”以946.44%的累计收益率成功夺冠,上海景林旗下的“华润信托—景林稳健”则以736.34%的累计收益率夺得亚军。明达投资旗下的“华润信托—明达”名列第三,累计收益率为722.57%。

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泓睿投资旗下的“云南信托—中国龙资本市场”累计净值为10.4644,是第一批阳光私募股票多头产品中唯一一个累计净值过10的产品。该产品成立于2003年8月1日,累计收益率达946.44%。自成立以来,这只产品净值收益率表现总体优于沪深300指数,且呈波动上行态势,其累计净值最高曾突破11于2015年6月达到11.1118。该产品今年以来收益率为3.55%,优于同类产品平均水平。

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“中国龙资本市场”的基金经理赵凯拥有中国证券市场22年投资研究经验,是中国最早的私募基金经理之一, 以风格稳健著称于私募行业。 “中国龙资本市场”所属的泓睿投资旗下共有3只产品成立于2007年以前,目前3只产品的年化收益均在15%以上,其中除“中国龙资本市场”外,“中国龙进取”和“中国龙稳健”分别位居累计收益率排行榜的第4和第12位。

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“华润信托—景林稳健”成立于2006年10月,成立以来累计收益率为736.34%,平均年化收益率为23.31%,是前三甲里平均年化收益率最高的产品。成立初期,该产品的净值表现一直不及沪深300指数,但在2008年下半年,其净值收益率向上超越同期沪深300指数并持续在指数上方运行,且收益率总体保持波动上行态势。

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其中, 2007年“景林稳健”以年度净收益率142%排名深沪两地私募信托完整年度收益率第一。该产品今年以来的收益率为11.34%,一季度收益率为15.31%,是同期沪深300指数涨幅的4.47倍。

季军“华润信托—明达”成立于2005年11月28日,累计收益率为722.57%,该产品成立初期净值收益率长期在沪深300指数下方运行,2010年以后收益率表现转好,此后,净值表现长期优于沪深300指数。“明达”今年以来收益率为5.99%,优于同期沪深300指数涨幅。

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除了前三甲外,“平安信托—淡水泉成长一期”和“平安信托—淡水泉2008”表现也不错,两只分别以4.9846和4.0711的累计净值跻身排行榜前15位。

然而,同为百亿私募的尚雅1/2/3/4期产品表现却并不乐观。4只产品均成立于2007年末至2008年初,总体看来,净值收益率表现优于沪深300指数,然而表现最好的尚雅4期自2008年成立以来累计收益率为71.71%,平均年化收益率仅为6.08%。2017年以来,四只产品的收益率均在-3%左右。

几家欢喜几家愁,龙票资产旗下的“华润信托—龙票1期”最新累计净值仅为0.2755,该产品成立于2008年1月29日,成立九年亏损率高达72.45%。该产品成立以来表现长期不及沪深300指数,成立仅6个月,净值就遭遇腰斩,运行期间,净值从未破1,长期处于亏损状态。去年7月以后其净值更是跌破0.3至今尚未突破,龙票1期所属的龙票资产目前旗下仅此一只基金产品。

此外,成立于2007年的塔晶狮王二号、塔晶老虎1期和塔晶狮王的表现也尤为让人担忧。三只产品的累计净值均在0.5以下,最低的塔晶狮王二号仅为0.3936。三只产品自成立以来,净值长期低于1,最低值都在0.3左右,平均年化亏损率均在7%以上。该基金所属的上海塔晶投资旗下目前有4只基金产品,其中3只累计亏损率均在50%以上。

大浪淘沙,在激烈的市场竞争中,第一批私募产品能坚持至今实属不易。或收益良好或业绩不佳,谁能笑到最后也还未可知。

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