资产重组方案 赛麟汽车曲线上市受阻:八菱科技终止资产重组方案

2018-06-06 - 资产重组

计划通过合作的方式快速实现上市募资的赛麟汽车想法暂告落空。

昨日晚间,南宁八菱科技股份有限公司(下称"八菱科技",002592.SZ)发布公告称,将终止筹划重大资产重组。公告中的"重大资产重组",指的是八菱科技拟收购江苏积泰汽车科技有限公司(下称"江苏积泰")100%股权的计划。

资产重组方案

与八菱科技牵手失败,对于赛麟来说,是否意味着上市的愿望破裂,是否有新的计划?王晓麟告诉记者,重组终止的原因正如公告所言,因为涉及海外资产,在停牌期内来不及完成所有事宜,而深交所又不同意继续停牌。"但终止并不意味着一切都结束,从总体上讲,(合作)没有任何变化。"至于何时能够推进,并促成重组,他并未给出回复。

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赛麟的独特融资道路

资料显示,江苏积泰成立于今年的1月23日,法人代表为陈磊。事实上,在公告中八菱科技表示,江苏积泰是江苏赛麟为了此次资产重组交易而设立的标的公司。

此次事件的原收购方八菱科技是总部位于广西南宁的一家零部件供应商,主营业务为热交换器及汽车保险杠等汽车零部件产品的研发、生产和销售,主要产品为汽车散热器、汽车暖风机、汽车中冷器、汽车保险杠等,客户包括上汽通用五菱等多家车企。

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去年11月,八菱科技首次发布停牌公告称,由于公司正在筹划资产收购事项, 将于11月20日(周一)开市的同时停牌。随后在今年的1月27日,八菱科技发布公告,首次披露了此次重大资产重组的标的公司为江苏赛麟汽车科技有限公司(下称"赛麟汽车")为本次交易设立的目标公司,即上文中的江苏积泰。

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按照此前双方的设想和规划,江苏赛麟将旗下主要包括S1超级跑车、Mycar纯电动车的厂房和生产设备,以及相关车型的专有技术和前期投入的开发成本划转至江苏积泰旗下,然后由八菱科技100%收购江苏积泰的股权,同时募集部分配套资金。从某种意义上说,这是实现赛麟汽车曲线上市的一个不错的规划。

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作为美国的一个高性能汽车品牌,赛麟去年11月在上海举办品牌发布会,并表示将正式登陆中国市场。在此次发布会上,赛麟汽车发布了车型以及产能计划。赛麟在江苏如皋的项目总投资规模为178亿元,第一期投资60亿元,占地面积958亩,建成后将实现15万辆高性能整车的生产能力。

彼时,第一财经记者问及所需的资金来源,赛麟汽车董事长兼首席执行官王晓麟并未直言,只是表示该项目有政府资金背景,同时他本人在华尔街多年,在融资方面有丰富的经验,因此,资金问题对赛麟汽车来说并不会成为问题。

两个月后,八菱科技的详细公告证实了王晓麟此前对于资金准备的说法。"很多造车新势力都希望通过地方政府或者风投去获取资金,但是赛麟选择通过资产上市的模式,这样对于企业来说更加稳妥,也更加市场化。"当时,一位接近赛麟汽车的消息人士告诉记者,他还透露,与八菱科技的合作其实谈判的周期很短、很高效。

一波三折的重组规划

不过,在1月底的公告之后,关于此次资产重组的推进情况,一直没有太多的进一步消息。而八菱科技的股票也一直处于停牌之中。

4月18日,在停牌5个月后,深圳证券交易所下发《关于对南宁八菱科技股份有限公司的 关注函》(中小板关注函【2018】第 109 号),询问此次资产重组的推进情况,以及缘何未能在停牌期间完成相关事项筹划。

八菱科技在回函中表示,主要原因有三,一是江苏赛麟含有国资股权,涉及国资审批流程,因此,停牌期内尚未全部完成江苏赛麟的业务及资产划转等内部重组工作。其次,交易标的涉及境外资产,由于意向收购资产分布于境外不同地区及出境签证等原因,截至目前系通过收集境外资产相关书面资料进行初步书面核查,尚未进行境外资产现场尽职调查工作。

第三,公司与交易对方已就交易协议的主要内容(包括交易定价依据、发行方案等 主要内容)达成了共识,但交易方案细节仍需进一步沟通洽谈。

在回函中,八菱科技表示"公司履行了相关程序及信息披露义务,不存在滥用停牌、无故拖延复牌时间的情形",与此同时也进一步申明,由于上述原因,重组事宜需要较长的时间,若公司未能在停牌6个月内披露重组方案,则资产重组存在终止的可能。在回函中,八菱科技承诺将尽量在5月18日前披露重组方案。根据交易双方磋商情况,初步预计本次交易金额不超过20亿元人民币。

一个月的时间一晃而过,如此前公告所言,双方并未在承诺期限内给出详细的重组方案。5月17日晚间,八菱科技正式发布"终止重大资产重组公告",除上述原因外,该公司还表示,中美贸易关系紧张导致此次重组充满不确定性,最终,双方决定终止此次重组。同时八菱科技还表示,在2个月内不会再筹划重大资产重组计划。

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