【海上风电第一龙头股】被低估得海上风电第一龙头——福能股份

2021-05-06 - 海上风电

福能股份现有陆地风电约90万千瓦装机,年收入12.5亿,净利润约5亿元,利润率和净资产回报率超过所有其他陆上风电公司,权益90万千瓦得海上风电2021年全部实现并网后,回报率将更胜一筹。

图:先天资源禀赋造成福建是中国最适合海上风电得地区。

海上风电第一龙头股

福能股份的陆上风电年利用小时数高于全国平均水平600小时,利润率绝对数值高于全国平均水平10-20%。而海上风电,我们可以参考中闽能源注入情况,预期年利用小时数达4000小时,比江苏新能高1000个小时以上,单位装机利润高于江苏新能一倍以上。

海上风电第一龙头股

参照中闽能源资产注入预测:以5万千瓦装机为例:5万千瓦装机需要约10亿投资,其中资本金2-3亿元,年发电5万*4000小时=2亿度,年净利润可达8000万元,IRR可达15%左右,ROE可达40%(风电行业普遍为10%-12%)。

海上风电资源集中在央企手中,即将上市的三峡新能源是中国最大海上风电运营商之一,但当下而言,福能股份拥有上市公司中最多也是全国最好的海上风电资源。距不完全统计,2021年底福能股份海上风电并网权益装机预计90万千瓦左右,净利润将达到14亿元。主要权益见下表:

海上风电第一龙头股

综上,福能股份到2022年将拥有14亿海上风电利润 5亿陆上风电利润 7-8亿火电利润 2亿宁德核电利润。参照同行估值(2022年江苏新能14PE,中闽能源11PE,节能风电15PE),被一直作为火电股看待、拥有最佳海电资源和资本回报的福能股份保守预计将有一倍以上的上涨空间。

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