共同基金与对冲基金 共同基金和对冲基金是什么意思?两者有什么区别?

2018-05-20 - 共同基金

基金作为时下流行的理财产品之一,每天都吸引了很多投资者,因此很多新手投资者对基金投资的种类还不清楚,今天金海贷小编给大家简单介绍下什么是对冲基金和共同基金,两者有什么区别?不妨跟随金海贷小编一起来了解下!

共同基金与对冲基金

一、什么是共同基金与对冲基金

对冲基金是指充分利用各种金融生产品的杠杆效用,承担高风险,追求高收益的投资模式,采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。

共同基金是指基金公司依法设立,以发行股份方式募集资金,投资者作为基金公司股东面目出现,把资产委托给基金管理公司管理运作,同时委托其他金融机构代为保管基金资产。

共同基金与对冲基金

二、共同基金与对冲基金的区别有哪些

1、投资者资格

对冲基金的投资者有严格的资格限制,美国证券法规定:以个人名义参加,最近两年内个人年收入至少在20万美元以上;如以家庭名义参加,夫妇俩最近两年的收入至少在30万美元以上;如以机构名义参加,净资产至少在100万美元以上。1996年作出的规定:参与者由100人扩大到了500人。参与者的条件是个人必须拥有价值500万美元以上的投资证券。而一般的共同基金无此限制。

共同基金与对冲基金

2、监管

目前对冲基金不受监管。美国1933年证券法、1934年证券交易法和1940年的投资公司法曾规定:不足100个投资者的机构在成立时不需要向美国证券管理委员会等金融主管部门登记,并可免于管制。因为投资者主要是少数十分老练而富裕的个体,自我保护能力较强。

共同基金与对冲基金

相比之下,对共同基金的监管比较严格,这主要因为投资者是普通大众,许多人缺乏对市场的必要了解,出于避免大众风险、保护弱小者以及保证社会安全的考虑,实行严格监管。

3、操作

对冲基金的操作不受限制,投资组合和交易受限制很少,主要合伙人和管理者可以自由、灵活运用各种投资技术,包括卖空。衍生工具的交易和杠杆。而一般的共同基金在操作上受限制较多。

共同基金与对冲基金

4、筹资方式

对冲基金一般通过私募发起,证券法规定它在吸引顾客时不得利用任何传媒做广告。投资者主要通过四种方式参与:根据在上流社会获得的所谓“投资可靠消息”;直接认识某个对冲基金的管理者;通过别的基金转入;由投资银行。证券中介公司或投资咨询公司的特别介绍。而一般的共同基金多是通过公募,公开大做广告以招待客户。

5、能否离岸设立

对冲基金通常设立离岸基金,其好处是可以避开美国法律的投资人数限制和避税。据统计,如果不把“基金的基金”计算在内,离岸基金管理的资产几乎是在岸基金的两倍。而一般的共同基金不能离岸设立。

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