阳光私募在哪 阳光私募基金和公募基金的区别在哪里?

2018-06-06 - 阳光私募

相信各位资深投资者都会认识私募基金跟公募基金,虽然这两者都叫基金,但是两者本质上市有很大的不同的,首先,公募基金是由公募公司直接发行的,面向的对象为不特定对象,其监管部门是证监会,而阳光私募基金则借助信托公司去进行发行,而对象则为特定对象,这是两者最根本的区别;但是公募基金和私募基金的区别远远不止这点,区别地方还有很多的。

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一、投资门槛

公募基金和阳光私募基金这两者的投资门槛也是不一样的,公募基金的投资起步金额为1000元;而阳光私募基金的投资起步金额为100万,主要的投资对象为高净值客户,阳光私募基金的门槛比较高,所以一些机构会把投资金额作为筛选合格投资者的手段,部分投资机构甚至将投资门槛调至300到2000万。

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二、投资限制

公募基金在投资的过程中有很多的限制,比如,在股票投资的过程中,持股最低仓位为6成,不能参与股指期货对冲等,而且还会被动的承受股市下跌的风险;而阳光私募基金则比较灵活,仓位既可空仓也可满仓,且可参与股票、股指期货、商品期货等多种金融品种的投资。

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三、产品规模

公募基金的单只基金资产规模会达到几亿甚至几百亿,股票池一般情况下也有十几到几百只股票;而私募基金单只基金资产仅为几千万到几亿,公募基金由于数量大,持股会比较分散,虽然是有效的降低了股票下跌带来的风险,但是同时带来的是单只股票的涨幅对于基金的帮助会很小,而阳光私募基金由于规模小,股票组合少,所以个股的涨幅对于持股集中的基金贡献非常大。

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四、费用

阳光私募基金与公募基金在收费的项目上类似,包括认购费、固定管理费、赎回费,只是阳光私募基金多收了一项浮动管理费用。

五、流动性

公募基金是每个交易日都可以进行赎回操作,一般是T 3个工作日到账;而阳光私募基金则只能在每个月的固定开放日或者每个季度的固定开放日进行赎回,资金在T 5至T 10个工作日到账。

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六、投研实力

公募基金公司具有几十至几百人的投研团队为基金经理的投资做强大的后盾,而且有严格的投资流程与完整的风控制度。而阳光私募公司由于管理的资产规模较小,投研团队只有几人至几十人不等。

七、信息披露

因为公募基金的监管方位证监会,所以公募基金的信息披露是非常的严格的,所以公募基金每个季度都会披露其投资组合,持仓比例等信息;而阳光私募基金由于其特性,信息披露要求会比较低,保密性很好。

八、收益风险特征:

虽然公募行业与私募行业的基金都有着不同程度的业绩分化,但从格上理财统计的行业平均业绩来看,公募基金只有在大牛市中会跑赢私募基金,而私募基金在震荡市与熊市中表现更加突出。

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