钢铁行业集中度 江苏钢铁业“瘦身”检验: 亏损面缩小行业集中度提升

2017-12-26 - 行业集中度

到2017年上半年,江苏钢铁行业主营业务收入和利润增速已超过全省规上工业平均水平,其中主营业务收入利润率达到4.4%,同比2015年、2016年提高1个、0.2个百分点。同时,亏损企业数由2015年的310家减少至173家,亏损面从21.3%下降到13.8%。

产能仅次于河北的钢铁第二大省江苏,在去产能的大背景下,历经取缔“地条钢”风暴的洗礼,近况如何?

21世纪经济报道记者近日在调研中获悉,江苏钢铁行业总量规模仍领先于全国,继续在省域内发挥着重要支柱产业的作用;经历“地条钢”瘦身后,钢铁企业数量下降,户均产值得以提升。

据江苏省发改委通报,全省13个地级市中有10个曾出产“地条钢”,共查处“地条钢”企业63家,合计产能1233万吨,已按中央要求全部取缔出清。

自落实供给侧结构性改革,钢铁行业“去产能”已有1年多。到2017年上半年,江苏钢铁行业主营业务收入和利润增速已超过全省规上工业平均水平,其中主营业务收入利润率达到4.4%,同比2015年、2016年提高1个、0.2个百分点。同时,亏损企业数由2015年的310家减少至173家,亏损面从21.3%下降到13.8%。

2016年,江苏一共压减钢铁产能580万吨。随着钢材价格稳步上扬,钢铁行业整体获利能力提高,钢铁产业是否迎来了拐点?

大企业回升幅度高于全行业

2016年,江苏共有规模以上钢铁企业1322家,实现产值9676亿元,实现主营业务收入和利润总额约9742亿元、414亿元,分别占全国比重为14.3%、15.4%、25%,主要指标仅次于河北。

其中,主要产品粗钢、钢材在2016年分别实现产量11080.5万吨、13469.7万吨,占全国产量比重分别为13.7%、11.8%,显示出江苏钢铁产业在全国的重要地位。

分地区看,苏南地区集中了全省一半以上的钢铁企业,企业数和产值在2016年分占全省的54.1%、65%,其中苏州钢铁产值就占到全省的两成半,以一地级市之力超过了苏中(3市,占比11.3%)和苏北(5市,23.7%)。

经过1年多的调整,江苏钢铁企业已从2015年的1456家减少到2017年6月末的1250家,同比下降14.1%。但是,钢铁行业产值占规模以上工业比重回升至6.2%,企业户均产值达到8.5亿元,比2015年提升25%。

“在大浪淘沙过程中,大企业显示出其特点和优势。”江苏省经信委和统计局人士对21世纪经济报道记者表示,实践证明,钢铁需要较高的行业集中度。比如,沙钢集团主导并参与了诸多行业标准制定,兴澄特钢保持每年10%的产品更新率。

以2016年数据看,江苏钢铁行业大型企业实现产值6606.7亿元,较2015年四季度提高0.8个百分点,占全行业比重接近70%,高于全省规模以上工业大型企业产值占比31.9个百分点,这意味着经过去产能后,钢铁行业企业规模集中度已超过了全省平均水平,而业内的规模以上企业更能适应市场,呈现出大型企业主导行业的局面。

并且,从大型钢铁企业的产值、主营业务收入、利润增速等主要核心数据看,回升幅度明显高于全行业,尤其是利润占全行业指标从2015年的56.5%提升到2017年1-6月的70.9%,快于全行业0.6个点。

截至2017年6月,大型钢铁企业产值、主营业务收入、利润增速均快速回升,回升幅度明显快于全行业平均水平,2015年、2016年、2017年1-6月大型企业产值增速分别为-6.8%、2.9%、24.1%,合计回升30.9个百分点,回升幅度高于全行业10.6个百分点。

2016年第四季度,江苏钢铁产能利用率恢复到77%。2017年1-6月,江苏钢铁行业主营业务收入利润率为4.4%,虽仍低于全省平均水平1.9个百分点,但差距较2015年缩小了1.2个百分点。

“仍处于隧道中,但已看见了出口的阳光,距离出口还需要时间。”常州中天钢铁一位高管向21世纪经济报道记者评价。

仍需降杠杆调结构

在钢铁企业数量减少的情况下,2016年度江苏粗钢、钢材产量增幅同比下降7个、3.6个百分点;2017年1-6月的粗钢产量同比增长2.7%,但钢材产量同比仅增长0.5%。

在规上工业产品产量目录列统的22种钢材中,江苏能生产21种(铁道用钢材除外),尤其是钢筋、线材和棒材(建筑钢材)产量占比均在全国前三。

在钢材产品品种相当齐全的条件下,产品结构尚有转型升级的空间。一方面,建筑类钢材占比近50%,进行调整可降低对房地产的依赖,而与汽车、电气、精密仪器制造相关的附加值高的特种钢材品种生产相对较少,档次、市场竞争力和占有率有待提升;另一方面,在钢铁行业的5个分类中,钢压延加工(钢材)产值占比全国为74%,需要进行结构性调整。

21世纪经济报道记者在调研中获悉,龙头企业正逐步提升特钢产品的占比,转向军工、航天等高端领域。比如,中天钢铁2016年形成了600万吨优特钢生产规模(接近产品总量60%),在优特钢棒线材领域成为世界最大。

对于企业主动适应市场进行的调整(去除低端产能、分流安置员工等),政府则设立标准进行奖励。来自江苏省财政厅的消息显示,2017年化解过剩产能专项奖补资金2.02亿元已在近期下拨,该专项资金对承担2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能任务的省内9家钢铁企业和1家煤炭企业给予奖补。自2016年以来,江苏已下拨省以上奖补资金17.6亿元,支持钢铁、煤炭、水泥等行业平稳推进去产能。

到2017年6月底,江苏钢铁行业平均用工人数减少至34万人,比2015年减少5.3万用工人数。

21世纪经济报道记者从人行系统获悉,钢铁行业具有重资产、高负债(债务链长、债务结构复杂)等特点,2016年江苏钢铁行业资产负债率约61%,已较2015年降低约0.6个百分点,但仍处于较高水平,高于全省规模以上工业平均水平8.7个百分点。因此,钢铁行业的降杠杆成为了江苏落实供给侧结构性改革的重点之一。

2017年6月,钢材的PPI为124.1(下游产业维持在100左右),价格已在6000多元/吨,因此,2016年6月时江苏登记停产的29家钢铁企业已有多家开始了生产。“钢之家”的分析师对记者表示,整个行业需寻求平稳,价格波动大容易影响去产能的效果。

“整体行业处于缓慢的成长期和调整期,如真正按照市场经济办事,行业会很快健康。”江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司副董事长何达平对21世纪经济报道记者表示,目前正积极与下游企业进行“长期供货”协商,这样可以减少价格波动的影响,“让大家都健康”。

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