中信银行是债务融资工具市场的开拓者之一,在债券承销业务领域具有突出的市场地位、强大的销售能力、卓越的创新能力和全能的产品体系。下面为大家介绍中信银行债券承销业务。
中信银行债券承销业务
依托中信集团综合金融服务平台的强大优势,中信银行已成功构建了目前债券市场最齐备的涵盖短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、中小企业集合票据、区域集优集合票据、金融债、地方政府债、证券公司短期融资券等在内的全系列债券产品体系。
短期融资券
具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在1年内还本付息的债务融资工具。短期融资券具有明显的成本节约优势,对于优质企业,短期融资券的发行利率普遍低于银行贷款基准利率。
超短期融资券
具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的,期限在270天以内的短期融资券。超短期融资券广泛用作企业的流动性债务管理工具,能够实现低成本融资及便利发行,随时补充发行人的流动资金缺口
中期票据
具有法人资格的非金融企业在银行间市场按照计划分期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具。中期票据融资期限相对较长,资金用途灵活,能够有效满足发行人中长期资金需求。
非公开定向债务融资工具
具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场以非公开定向发行方式发行的债务融资工具。非公开定向债务融资工具不受发行人净资产40%的限制,不强制公开信息披露,是债券市场最重要的创新载体。
资产支持票据
非金融企业在银行间债券市场发行的,由基础资产所产生的现金流作为还款支持的,约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。资产支持票据能够有效盘活发行人低流动性资产,降低融资成本,拓宽融资渠道。
中小企业集合票据
2个(含)以上、10个(含)以下具有法人资格的企业,在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具。中小企业集合票据能够有效拓宽中小企业直接融资渠道、解决中小企业融资难问题。
区域集优集合票据
依托地方政府、金融管理部门,承销机构、信用增进机构和其他中介机构各司其职,建立贯穿发行遴选、信用增进、风险缓释、后续管理等环节的风险分散分担机制,共同推动中小企业通过中小企业集合票据等产品开展直接融资。
区域集优直接债务融资模式是在中小企业集合票据基础上的创新延伸,简言之,就是政府专业部门推荐企业,承销机构遴选企业,以政府和社会的力量缓释风险,由市场机制配置资源,形成市场各方积极参与的工作机制,实现中小企业直接融资的长期可持续发展目标。
金融债
由银行或非银行金融机构在银行间债券市场发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具。金融债能够较为有效解决银行等金融机构的资金来源不足和期限不匹配的矛盾,有利于优化资产结构,扩大长期投资业务。
地方政府债
地方政府自行发债是指试点省(市)在国务院批准的发债规模限额内,自行组织发行本省(市)政府债券的发债机制。试点省(市)政府债券由财政部代办还本付息。地方政府自行发债试点政策是基于中央深化地方财政体系改革,提升地方财政管理水平,改善地方财政过度依赖"土地财政"弊端的重大举措。
证券公司短期融资券
证券公司以短期融资为目的,在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还本付息的金融债券。证券公司短期融资券能够进一步拓宽证券公司融资渠道,增加证券公司财务弹性,提高资本金使用效率,支持业务创新发展。
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