股权回购方案 阿里巴巴敲定股权回购融资方案

2018-05-16 - 股权回购

导读]阿里巴巴此番融资涉及银团贷款、发行普通股及优先股、以及发行可转债等多种渠道,涉及金融PE机构也达二三十家。

【财新网(微博)】(记者王姗姗)消息人士今天(9月12日)向财新记者证实,阿里巴巴针对回购雅虎股权的融资已经收关,相关方案最快将于下周对外公布。

股权回购方案

据一位接近阿里巴巴集团的消息人士透露,此次针对股权回购项目获得的融资接近80亿美元。

阿里巴巴集团与雅虎于今年5月21日联合宣布,双方已就股权回购一事签署最终协议。阿里巴巴集团将动用63亿美元现金和不超过8亿美元的新增阿里集团优先股,回购雅虎手中持有阿里集团20%的股份。此外今年初,阿里巴巴集团以190亿港元左右的代价将B2B公司下市。因此阿里集团在2012年面对的融资需求总计高达87亿美元。

股权回购方案

财新记者此前曾从多位接近融资谈判的市场人士处获悉,阿里巴巴此番融资涉及银团贷款、发行普通股及优先股、以及发行可转债等多种渠道,涉及金融PE机构也达二三十家。而阿里巴巴针对股权融资的底限则是要求所有参与的投资人放弃投票权。

股权回购方案

国家开发银行香港分行一位内部人士曾向对财新记者透露,国开行将给予阿里巴巴集团两笔总计20亿美元的中长期贷款,其中一笔是10亿美元三年期限,另一笔是10亿美元四年期限。其中10亿美元贷款目前已经确认到位。

股权回购方案

另外一家国字头机构——CIC此前也曾传出参与阿里巴巴融资计划。多位接近中投的消息人士早先曾对财新记者透露,中投于今年在5、6月份就已经完成了对阿里巴巴集团的尽职调查,8月该项目又已经通过中投投委会的认可。但中投最终以何种形式、多少金额参与对阿里的融资,目前并没有进一步的消息。

股权回购方案

而据美国科技网站AllthingsD今天报道称,随着融资谈判的落幕,雅虎公司从回购交易中直接收到71亿美元现金,以及总计5.5亿美元的年度专利许可费,此外雅虎将继续拥有阿里巴巴20%的股权。

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