【300688创业黑马股票】明日黑马股票推荐:周四最具爆发力六大黑马(2018.3.1)

2019-12-28 - 黑马股票

工程施工业务高速增长,施工阶段信息化是公司未来成长主要驱动力的逻辑进一步得到验证:公司面向建筑工程项目“决策、设计、采购、施工、运维”全生命周期,2015年坚定执行战略转型。从百亿市场空间的采购阶段信息化业务向千亿市场空间的施工阶段信息化业务拓展。

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其中,BIM技术和产品是公司工程施工业务未来的发展方向。面向当前建筑业的存量市场,BIM产品的市场空间巨大。根据我们的测算,公司BIM业务中,仅一款BIM5D产品就有数十亿的市场空间。

根据公司2017年度业绩快报,2017年,公司施工阶段业务拓展迅速,相关新产品价值持续提升并快速规模化,收入同比大幅增长约50%。相比工程造价类业务约6%的同比增速,施工阶段信息化是公司未来成长主要驱动力的逻辑进一步得到验证。

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盈利预测与投资建议:根据公司的2017年度业绩快报,我们下调了对公司2017-2019年的盈利预测,EPS分别调整为0.42元(下调9%)、0.55元(下调10%)、0.73元(下调10%),对应2月27日收盘价的PE分别约为46.

9、35.8、27.2倍。虽然在公司造价业务云化转型基本完成之前,公司的经营成果都将因部分收款计入预收款项而无法充分体现在业绩上,但我们仍然坚定看好公司的成长性。我们坚定看好公司工程施工业务的未来发展,工程施工业务不仅将为公司未来发展提供广阔的成长空间,且未来也将成为公司业绩增长的主要驱动力。我们维持对公司的“强烈推荐”评级。

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风险提示:造价云服务客户的续费率不达预期;施工阶段信息化业务发展不达预期。

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