医疗行业前景 班长有话说 |医疗器械行业前景如何?(节选)

2017-12-25 - 行业前景

深圳分享《中国金融时报》文章:房地产行业集中度持续上升。分析人士表示,随着市场调控压力持续和规模房企竞争优势的体现,那些布局广泛、货源充足的龙头房企受政策影响程度有限,预计未来大型房企的整体业绩规模将继续增长,行业集中度或将加速提升。

蓬蓬说:你说得对,房地产会进入大时代,大鱼吃小鱼,或者大鱼大发展小鱼倒闭。中国未来很多种可能性,城镇化建设中。我看了下凤凰的统计报道,中国目前发展相当于发达国家80年代,如果数据是真,未来房子还是蛮有市场的。或许会有很多移民户,因为中国很安全。

卫生委员说:到处都是马云,阿里,腾讯,百度,这几个人这几个公司已经占据财经媒体的不小比例了,也可能是这个时代的一种趋势,估计他们的估值会继续涨。

善水之源说:未来人工智能行业的护城河,就是大数据 云计算吧,谁掌握了大数据,谁就占有优势。

深水说:腾讯、阿里巴巴几年前已经有野蛮生长的势头——“要么跟我干,要么整死你”。再加上互联网行业很容易行成寡头,让我联想起东厂西厂、东印度公司。行政特许权是不可持续的,自然生长的霸权就更可怕了,看不到有什么能让其倒下。

卫生委员说:美国要废除环保,鼓励用煤,和石化,中国发力新能源,这世界好乱啊,哪个是未来方向啊,一会一变,搞不懂。

闭关说:美国的环保政策其实就是传统石化企业和新兴能源企业间的博弈,而中国则是根据经济社会发展到的某个阶段的调整,出发点不同,但谁是未来方向,还未可知。

卫生委员说:或者说放任市场自由发展,谁打的赢谁留下,新能源企业面对更残酷的竞争,胜出的新能源企业基础更扎实,国内政策倾斜新能源,靠着补贴发育出来的企业,能不能在全球竞争中胜利,也是一个问题啊。

班长(@不能沉默)说:回复昨天群友关于“在买股票之前,去上市公司实地调研到底有没有用?(节选)”的提问。我谈一谈个人看法:

总体上我认可杨天南的看法,基本不用去上市公司实地调研。不过这个与他个人的经历有关,由于他早期的投资和求学经历,首先是没钱没精力,其次是他个人得道很早,拥有很强的分析问题能力,通过新闻媒体的报道和知识就足以分辨和判断。

其次,就我个人而言,这两年我开始参加股东大会,也是心血来潮,甚至是去蹭一下网红董大姐,说在股东大会上调研有点噱头的成分。实际上我自从2011年开悟以来,投资的大量公司压根无需调研,工行、美的、格力、招商银行、民生银行、海通证券、中信证券等等,这些公司都是超级大盘蓝筹股,超级公众公司,调研没有太大的意义,难道我去了工行的某个网点看到人满为患就代表公司很好,看到大堂经理服务不好就说明工行不值得投资?显然不可能的,那样有点以点概面了。

所以,反而是你做个“有心人”,在“盐铁”这些生活必须品种,去感受大众汽车的口碑,感受格力空调的质量、售后服务,去通过观看新闻联播等等了解国家领导人对宏观经济形式的看法,通过接触不同行业的人士了解各行的冷暖,基本就足以做到调研了判断了。而不必专门去上市公司调研,你去了别人都是表演给你看的,你个人察言观色的能力不够,去了也是白去。

当然,这几年参加股东大会的也有了可喜的发现,很多自媒体平台组织粉丝集体去上市公司调研,参加股东大会,诸如“小散会”之类的,应当说确实有好处:主要体现在有心去参加类似活动的人一般经济实力都不错,愿意为学习花钱,社会阅历和地位都比较高,作为扩大自己的人脉和交际圈是有帮助的。

类似活动自动为你筛选了一次朋友圈,对于那种舍不得为学习去付出,没有为投资和扩大交际能力圈而去“程门立雪”的人,慢慢的就会自动在你的交际圈中被过滤了。

散步说:华夏幸福,之前你说已经讨论过,但我入群较晚没有看到过评论。我只想对其盈利模式探讨一下:将一块田地或荒地修路、通水、通电,形成规模效益后再增值卖出,等于干了以前政府活。现在国家控制地方政府融资,地方政府对新开发土地的借债能力已经受限,同时各地政府又有GDP竞争的要求,华夏幸福正好填补了这个空缺。

我认为这是一个比较好的盈利模式(或许不可以持续)。不知道前期群里的各位大拿是如何讨论的,求赐教,而且华夏幸福这种模式也不在目前房地产调控的范围内。

班长(@不能沉默)说:1.我是南方的,没见过一栋他们建的房子或者造的城,只见四处的广告牌,有骗子炒股的嫌疑。2.股东是地方的,地产这个行业与权力关系太大,政商关系很难讲。3.雄安概念套住了10万散户,短期不会解套。4.我一般选择国资委或者财政部持仓量大的。5.有肉我为什么要吃豆腐?另外,华夏幸福是不是个倒爷?专门倒卖土地的?弄了个好听的名字叫经营土地?

散步说:华夏幸福盈利模式就是倒卖土地这个我是认可,但他这个倒卖土地是代替了政府空缺的角色,所以说是骗子有点过激;不过你第二点点明的“地产这个行业与权力关系太大”我认为这是关键,倒卖土地是政府的专权,这个权利国家是不会一直放任流失的。

高原说:医疗器械行业大家的看法如何?期盼分享。我个人认为是朝阳产业,符合康养产业发展政策。

学委说:医疗甚至养老行业确实是朝阳产业,但是据我所知,目前为止大多都是以养老地产的效益变现来得快,而真正所谓的医疗服务之类的事情,利润产出需要很长时间的孵化,不是即可就能显现的,所以标的上还没有明显的指向。

而医疗机器设备方面,强大护城河基本来自于医院和厂家之间的关联,医生在设备设施使用和熟悉程度上有很强的习惯,不会轻易更换。至于医疗器械易耗品方面,暂时没看到什么强大护城河,只有特别细分领域才有技术壁垒,但是通常市值太小,不属于我个人特别的安全边际范围内。

所以,我个人对于这个行业还处在观望阶段。一个人的投资标的和自身的能力圈息息相关,如果需要投资一个行业,需要长期进行关注,了解它的本质和运行规模,是不是和自己契合,然后在一个适合的时间、合适的价格,选择优秀的上市公司投资。这是一个长期的过程,非一日之功。

One说:在我们这大多数体检中心使用的都是美国德国和日本的仪器,这可以理解为国内的医疗器械会有很大的空间么?

学委说:那得看体检中心愿不愿意换了,换一次仪器,数据收集、使用培训等等方面,都有一个习惯过程。一般据我所知最多都是产品系列迭代,换品牌都很谨慎。当然了,这里没去臆测灰色部分的关联,这个不能想得太负面,否则和价值投资的假设条件不符。

One说:关于医生在设备使用上,能不能理解为国内的医疗器械更容易让国人上手,而且维护成本应该也更低。上次体检,我问医生那套仪器上的功能你都会么,他表示只会一大部分。

学委说:这要看供需双方是否能协调了,现在大数据方面也有物联网企业在切入这个行业,未来跨领域击破的可能性也存在,变数还存在。我看不清,就观望。

卫生委员说:医疗器械我是外行愚见发表一下,我有一些同学做这一行,有身边的人在医院经手这个,那个同学发了大财,几次相遇我都很吃惊,哪里是搞器械的分明是社会人嘛,吃喝玩乐伺候招待非常擅长,深聊告诉我,他的工作就是伺候各大医院的各大领导,小至吃喝玩乐,旅游度假,大至汽车房产,联系幼儿园,事无巨细全权负责。

医院的亲戚他们医院采购过几次大型器械,他告诉我,省卫生厅的领导打招呼,市委主要领导打招呼,医院的院长难为的不知道怎么办,所以医疗器械之前在我脑海是技术类,现在我也不知道是什么类,个人愚见!

班长(不能沉默)说:卫生委员你有时候你看似某些问题是“调研学习”,实际上你慢慢想会发现,是在给自己的持仓鼓劲打气找心理安慰,因为前阵子刚看好过锂电池和能源矿山行业。我是实在想不明白为什么会有人从年初到年底,各种热点全翻了一遍,各种买过的股票都创新高了,账户还是亏损?这应该是个世纪难题吧?

卫生委员说:是的,我投资就是,当条件A出现了,然后翻阅大量出现过A的历史瞬间,得出结论一定会导致结果B,买入,结果出来了答案C,归结为自己倒霉,市场给我作对,其实A和B之间是有联系,但是A只是会导致B的条件之一,由于自己纬度低不能充分看清,就像盲人摸象。

经过联通的教训,我发现自己性格的弱点,总以为自己不打牌是没有赌性的,买了股票才知道自己骨子里的赌性很大,被套后我会给自己找到各种理由,加仓直至打光子弹,我现在也在极力避免这点,现在我找到了一个葫芦,还没有找到瓢,准备今年就一个葫芦一个瓢,其他不参与了,等再有点经验值再说。

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