永续中票额度 绿城建议发行有担保的美元优先永续票据 金额未定

2017-10-20 - 永续中票

7月10日,绿城中国控股有限公司公告宣布,建议通过发行人进行一项有担保的美元优先永续票据的国际发售。

观点地产新媒体查阅公告,该票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)将透过由联席全球协调人兼联席牵头经办人兼联席账簿管理人瑞士信贷、汇丰银行、花旗集团、德意志银行及建银国际和联席牵头经办人兼联席帐簿管理人东方证券进行的累计投标机制而厘定。

永续中票额度 绿城建议发行有担保的美元优先永续票据 金额未定
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截至该公告日,票据的总额及条款与细则尚未落实。待优先永续票据的条款落实后,预期瑞士信贷、汇丰银行、花旗集团、德意志银行、建银国际及东方证券与绿城中国及发行人等各方将订立与优先永续票据相关的认购协议及其他辅助文件。

永续中票额度 绿城建议发行有担保的美元优先永续票据 金额未定
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绿城表示,公司将寻求优先永续票据于联交所上市,拟将所得款项净额用作为若干现有债项再融资及拨作一般公司运营资金用途。

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