券商融资服务 开年券商融资已超500亿元 又有3家抛出定增预案

2019-08-27 - 券商融资

随着资本市场对外开放步骤加快、资本中介业务崛起,券商亟待补充资本抵御风险增厚收益。去年至今,券商融资热情不减,其中发行公司债保持主力势头。今年以来步伐更是加速,开年不足一月,券商仅发行公司债及短期融资券两项募资总额已达513亿元。

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此外,去年年末,已有国信证券(002736)、兴业证券(601377)先后抛出不超150亿元及不超80亿元的定增预案。近日,中信建投证券又抛出130亿元的定增预案。

截至1月29日,券商共计发行公司债19只(包含次级债,下同),同比下降5%;规模403亿元,同比下降8.47%,涉及安信证券、光大证券(601788)、广发证券(000776)、申万宏源(000166)等14家券商。

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此外,券商共计发行短期融资券5只,同比增长25%;共计规模110亿元,同比增长22.22%;涉及渤海证券、东北证券(000686)、国信证券、招商证券(600999)、中信证券(600030)。

目前,两项募资总额513亿元,同比微降3.26%。值得注意的是,公司债在其中的占比高达78.56%。

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具体来看,中信建投证券发债规模最高。开年以来,中信建投证券已完成发行55亿元公司债;紧随其后的是招商证券、中国银河证券,均完成发行50亿元的公司债。发行面额较高的还有安信证券、广发证券,分别发行公司债44亿元、40亿元。

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目前,券商资本中介业务快速发展,券商资本需求显著。麦肯锡在近日发布的《2019中国证券业:把握五大趋势六大主题》报告便分析称:券商销售交易业务需要较大的资产负债表,以及多种证券库存以满足机构客户的各类需求;还需要为机构投资者的交易提供融资支持,资金实力有限的中小型券商难以布局;同时资本金实力也决定了券商能为客户提供的做市和场外交易的规模。

与此同时,开年以来券商发行短期融资券5只,共计规模110亿元,发行规模较去年同期增长25%。年内已有5家券商发行短期融资券,分别是渤海证券、东北证券、国信证券、招商证券、中信证券。其中,国信证券发行规模达到35亿元,占比31.82%;渤海证券、招商证券、中信证券紧随其后,发行规模均为20亿元。

值得一提的是,自去年年末,国信证券、兴业证券也抛出了不超150亿元和不超80亿元的定增预案后,近日中信建投证券公告显示,公司董事会于当日决议批准公司非公开发行A股股票。中信建投证券公告称,本次非公开发行股份数量不超过12.77亿股,募集资金总额不超过130亿元,扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金,以扩大业务规模,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

对于募集资金的使用,中信建投证券在公告中表示,总额不超过130亿元的募集资金中,不超过55亿元募集资金将用于增加资本中介业务规模(包括扩大融资融券、股票质押等信用交易规模),不超过45亿元将用于发展投资交易业务,不超过10亿元将用于加大信息系统建设投入,不超过15亿元将用于增资子公司,以及不超过5亿元将用于其他运营资金安排。

对于此次融资的目的,中信建投证券表示,为了实现公司的战略发展目标,公司未来将在投资银行、财富管理、交易及机构服务、投资管理、国际化发展以及中后台建设等方面持续投入。本次发行将为公司未来发展战略提供雄厚的资本支持,是实施公司战略发展目标的必要措施。

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