新能源概念的股票 请推荐一只新能源概念的股票?

2017-10-17 - 新能源概念

即要有新能源概念还要属于农业板块 同属二个条件的可能不多,600438是其中一个,机构给出评估价在25左右.但目前大盘尚未明朗建议观望饲料业务稳健发展多晶硅谨慎乐观中投证券 ●传统饲料业务受制于原料价格大幅度上涨。2007年公司销售各类饲料266.65万吨,同比增长15.48%。由于豆粕和玉米价格大幅度上涨,导致公司2007年饲料毛利率降至8.26%,同比下降2...查看全部>>

新能源概念的股票 请推荐一只新能源概念的股票?
新能源概念的股票 请推荐一只新能源概念的股票?

即要有新能源概念还要属于农业板块 同属二个条件的可能不多,600438是其中一个,机构给出评估价在25左右.但目前大盘尚未明朗建议观望饲料业务稳健发展多晶硅谨慎乐观中投证券 ●传统饲料业务受制于原料价格大幅度上涨。

新能源概念的股票 请推荐一只新能源概念的股票?
新能源概念的股票 请推荐一只新能源概念的股票?

2007年公司销售各类饲料266.65万吨,同比增长15.48%。由于豆粕和玉米价格大幅度上涨,导致公司2007年饲料毛利率降至8.26%,同比下降2.31%。随着“邛崃模式”和越南越华项目的进一步推进,公司的饲料业务收入仍将延续增长趋势。

新能源概念的股票 请推荐一只新能源概念的股票?
新能源概念的股票 请推荐一只新能源概念的股票?

公司通过产品提价和套保的方式运作原料,有利于今年饲料业务的毛利率提高。 ●通威鱼为公司第三次创新。2007年通威鱼销售150万公斤,盈利能力不强,但是品牌的影响力会日渐增强,品牌的 附加值也会逐步体现,未来发展前景看好。

新能源概念的股票 请推荐一只新能源概念的股票?

●公司通过收购方式介入新能源领域。公司以1.91亿元获得永祥公司50%股权。永祥公司拥有12万吨PVC产能,08年拥有75万吨水泥产能;控股60%的永祥硅业预计08~10年三氯氢硅产能为2万吨、5万吨和10万吨;全资子公司永祥多晶硅预计08年中达到1000吨产能,09年中达到4000吨,09 年底达到10000吨。

新能源概念的股票 请推荐一只新能源概念的股票?

对于最为核心的多晶硅产量,我们预计08~10年分别为100吨、600吨和1500吨,出厂价为2500元/公斤、1800元/公斤和1200元/公斤。

●维持“推荐”评级。公司2008~2010年饲料业务EPS为0.

24元、0.28元和0.34元,永祥公司EPS0.13元、0.33元和0.42元,对应公司最终2008~2010年EPS为0.37元、0.61元和0.76 元。分业务预测:按照饲料行业30倍09年PE和永祥公司未来三年50%复合增长率,取PEG=1,50倍09年PE,得出公司饲料业务估值8.

40元和永祥公司估值16.50元,合计24.90元,给予“推荐”评级。 国金证券:通威股份通威多晶硅业务盈利分析基于供给端与需求端的分析,我们判断到2010年,全球多晶硅行业仍不会出现大范围的过剩。

通威高调进军多晶硅领域。通过广泛沟通与外围调研,我们倾向于认可通威高层的观点:通威旗下的永祥股份已基本掌握改良西门子法生产多晶硅的核心技术。

我们预计公司08年成功生产出多晶硅的可能性较大,但产量可能不多。 现阶段,国内多晶硅的生产仍具较高技术壁垒,企业获利十分丰厚,通威多晶硅业务短期盈利取决于达产进度,长期则取决于多晶硅售价及成本。

我们对通威多晶硅项目的达产率等指标进行了预测,预测依据主要是根据新光硅业的历史经营路径,并结合各自优劣势的比较和分析。 我们预计永祥股份的多晶硅业务在08-10年分别实现税后利润190.

11、800.45、1751.72百万元,其中有50%归属通威股 份。永祥的多晶硅业务为通威股份08-10年贡献EPS分别为0.138元、0.582元、1.274 元。 我们预计通威股份08-10年分别实现销售收入10259.

9、13664.9、17653.8百万元,分别实现净利润205.09、503.12、965.4百万元,同比增长57.5%、145.3%、91.9%,对应EPS为0.298、0.732、1.404元。 结合PE分拆估值及市值比较 法,我们给出通威股份的目标估值区间27.90-30.11元,重申“买入”建议。

相关阅读