长安基金子公司 平安大华基金子公司汇通财富落地长安街核心物业CMBS

2018-06-08 - 基金子公司

和讯基金消息 11月24日,以北京长安街标志性物业“民生金融中心”为标的的平安汇通-泛海民生金融中心CMBS(商业房地产抵押贷款支持证券)成功设立,该产品是继今年6月份“平安汇通-平安金融大厦资产管理费资产支持证券”落地后,深圳平安大华汇通财富管理有限公司(以下简称“平安大华汇通财富”)在房地产ABS领域的又一杰作。

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多重优势汇集

据和讯基金了解,本计划目标物业“北京民生金融中心”是长安街标志性建筑,在北京东长安街沿线高档写字楼中具有明显的区位优势,物业底层承租人以知名金融机构为主,承租人具备很强的支付能力。虽然临近年末资金面较为紧张,利率上行趋势明显,但基于优质的基础资产以及完善的増信措施,本计划获得了资金方的高度认可,优先A、B两档债券均获得了超额认购,其中优先A票面利率为5.

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45%,优先B票面利率5.78%,创出近期同级别证券票面新低。

本计划由平安大华汇通财富担任计划管理人和推广机构、由平安信托担任信托计划受托人及财务顾问、平安证券和招商证券(600999,股吧)作为财务顾问。作为该项目的主办人员,深圳平安大华汇通财富管理有限公司副总经理王金涛表示:“项目从开拓到落地,过程曲折,但各参与机构各自发挥所长,紧密对接,为客户提供了完善的融资方案,最终从众多金融机构中脱颖而出。”

长安基金子公司 平安大华基金子公司汇通财富落地长安街核心物业CMBS

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商业地产证券化前景可期

在供给侧改革及房地产调控的大背景下,传统房地产开发业务利润趋薄,自持物业比例加大,商业物业开发商急需实现轻资产转型,资产证券化在重塑商业地产商业模式方面正发挥着积极作用。

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“目前,商业地产融资渠道主要来自银行,但是受到信贷政策的限制,银行提供的融资方案往往不能充分满足商业地产企业的融资需求,CMBS是一种很好的融资补充,它不仅可以提供长期资金,盘活存量,还有利于提高商业物业的经营水平和最大化地提升商业物业的价值,同时,通过发行证券引入了多元化的投资者,更利于分散投资风险。”平安大华基金管理有限公司董事长兼深圳平安大华汇通财富管理有限公司法定代表人罗春风表示。

“在海外市场,CMBS是非常成熟的商业地产融资工具,已经有30多年的历史,根据兴业研究提供的数据,美国2016年CMBS的发行规模已经超过800亿美元。国内商业地产存量贷款规模庞大,且从现行地产调控政策来看,未来开发商自持物业比例将进一步提升,中国商业地产证券化空间很大。”罗春风进一步补充到。

作为第一批开展资产证券化业务的基金子公司之一,平安大华汇通财富依托平安集团综合金融优势,目前主导发行的ABS产品规模和数量位居市场前列。

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