债券发行一览表 债券发行寒冬下 这家PE成功发行一只3.1亿的双创债

2018-10-30 - 债券发行

在防风险、去杠杆和中美贸易战的背景下,2018年债券发行遭遇寒冬,不乏上市公司、地方城投平台等机构债券发行失败的案例。

凭借良好的信用和资质,日前基石资本成功发行了双创债——18基石S1(代码:114384),基石资本成为2018年首单民企双创债成功发行的创投机构,也是深交所成功发行的第一单民营企业的双创债。

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据了解,基石资本双创债获批发行额度6.8亿元,分两期发行,此次发行是第一期,发行募集规模为3.1亿元。

据了解,2017年监管机构发布了《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》,该指导意见支持创业投资公司发行债券募集资金。在该政策发布后,基石资本开始积极申请发行双创债,2018年3月份,基石资本获深交所无异议发行双创债批文。

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在近期《国务院关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》中,拓宽创新创业直接融资渠道明确要求,“推动科技型中小企业和创业投资企业发债融资,稳步扩大创新创业债试点规模,支持符合条件的企业发行‘双创’专项债务融资工具。”

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基石资本是国内最早一批从事风险投资/私募股权投资的投资机构,成立至今均接近20年。其中,基石资本目前管理了VC、PE、定向增发、并购等类型的投资基金40余只,资产管理规模逾500亿元。

基石资本在先进制造、TMT、医疗健康、消费与服务等领域,培育和造就了一批行业领袖与细分行业的龙头。过去,基石投资了山河智能、三六五网等一批创业创新企业。现阶段,在科技、消费、文娱等行业上,基石资本投资了柔宇科技、商汤科技、米未传媒、二更、百果园等企业。此次在交易所发行双创债后,基石资本将有更充足的资金去支持创业企业。

在今年去杠杆的背景下,2018年资金面骤然紧张,债券市场受此影响很大。 Wind统计,今年前三季度,共有590只债券推迟或发行失败。其中,不乏知名上市公司债券发行失败的案例。

据证券公司投行人士介绍,2018年是有史以来,债券市场资金面最紧张的一年,很多城投债和公司债即使拿到了发行批文,但是无法发行募集资金。

基石资本此次成功发行双创债,是商业银行等机构投资者高度认可基石资本的结果。

基石资本不是孤案。今年3月,深圳市创新投资集团有限公司(下称“深创投”)第二期创新创业公司债券在深交所发行。

深交所相关负责人指出,经过多年发展,服务和支持创新创业已经成为深交所鲜明的品牌特色。截至目前,深交所创新创业公司债和创新创业可转债共受理29家,已发行项目募集资金累计超20亿元。

据了解,创投公司创新创业公司债是以创投公司为发行主体,将募集资金专项投资于种子期、初创期、成长期创新创业公司股权的产品。

该产品一方面有利于创投公司拓宽融资渠道、优化负债结构,另一方面有利于创投公司拥有更多自有资金出资设立投资产品,增强有限合伙人投资信心,适当利用更多长期限、较低成本资金扩大创新创业股权投资业务规模。

业内专家表示,双创债的一大特点和优势就是支持企业运用募集资金提高创新创业能力,有利于促进实体经济的发展,并将有效使用将辐射惠利于更多创新创业企业。返回搜狐,查看更多

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