金融债发行 我公司成功发行首笔金融债

2017-10-12 - 金融债

       2017年8月8日,公司2017年第一期金融债以公开招标方式在银行间债券市场成功发行,这是公司首次公开发行金融债券,获得了众多金融机构投资者的认可和支持。

公司于2016年10月、2017年6月分别获得天津银监局、中国人民银行批复,获准发行总金额不超过50亿元人民币的金融债券。此次发行为上述发行计划的第一期,剩余部分将择机陆续完成发行。

金融债发行 我公司成功发行首笔金融债

       本次金融债发行规模10亿元、期限3年期,分别由国家开发银行、中国工商银行担任牵头主承销商,农业银行、中国银行、交通银行以及中信建投证券担任联席主承销商,承销团阵容强大。

公司的主体评级及债项评级均为AAA。本次市场化发行得到了包括政策性银行、国有大型商业银行、股份制商业银行、城商行以及农商行在内的多家金融机构的大力支持,最终认购金额接近债券发行金额的1.

金融债发行 我公司成功发行首笔金融债

7倍。最终票面利率为4.50%,发行价格在近期业内同期同档金融债券中最低,进一步体现了投资者对民生金融租赁的高度认可和未来发展的信心。        金融债券的发行有利于公司优化负债结构、加强流动性管理、打造低成本融资能力,为公司的业务发展和战略实施提供有力保障。

金融债发行 我公司成功发行首笔金融债

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