永续债券发行条件 华夏幸福拟发行不超过100亿元公司债券 签署永续债券投资

2018-07-09 - 永续债

观点地产网讯:11月10日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,将面向合格投资者公开发行公司债券,本次债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券规模不超过人民币100亿元(含人民币100亿元)。

募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途,发行的公司债券的期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。

永续债券发行条件 华夏幸福拟发行不超过100亿元公司债券 签署永续债券投资
永续债券发行条件 华夏幸福拟发行不超过100亿元公司债券 签署永续债券投资

华夏幸福表示,本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构,拓宽公司融资渠道,降低公司融资成本,促进公司稳步健康发展。

同日,华夏幸福发布签署《永续债权投资合同》,以及为下属公司提供担保的两则公告。

永续债券发行条件 华夏幸福拟发行不超过100亿元公司债券 签署永续债券投资
永续债券发行条件 华夏幸福拟发行不超过100亿元公司债券 签署永续债券投资

观点地产新媒体查询公告,华夏幸福间接全资子公司南京鼎通拟与光大兴陇信托签署《永续债权投资合同》。交易涉及光大信托设立的“光大信托·南京鼎通永续债单一资金信托”,并通过信托项下的信托资金向南京鼎通进行永续债权投资,金额为10亿元人民币,投资期限为无固定期限。

永续债券发行条件 华夏幸福拟发行不超过100亿元公司债券 签署永续债券投资
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此外,交易的用途为南京市溧水区产业新城PPP项目建设。

华夏幸福认为,交易有利于公司拓宽融资渠道,增强现金流的稳定性,优化公司资产负债结构,交易对公司2017年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

永续债券发行条件 华夏幸福拟发行不超过100亿元公司债券 签署永续债券投资

另一则公告中,华夏幸福披露了两宗子公司担保事项。

其中,全资子公司京御地产、京御地产全资子公司嘉兴孔雀城拟与平安大华签署《增资协议》,涉及京御地产及平安大华向嘉兴孔雀城增资。京御地产及平安大华同时对嘉兴孔雀城进行增资,其中京御地产对嘉兴孔雀城增资人民币7亿元,全部计入注册资本;平安大华以资产管理计划委托财产向嘉兴孔雀城增资不超过人民币20亿元,其中人民币8亿元将计入嘉兴孔雀城的注册资本,剩余部分将计入嘉兴孔雀城的资本公积。

永续债券发行条件 华夏幸福拟发行不超过100亿元公司债券 签署永续债券投资

目前嘉兴孔雀城为京御地产全资子公司,注册资本为人民币2亿元。本次交易完成后,嘉兴孔雀城注册资本增加至人民币17亿元,京御地产持有其52.94%的股权,平安大华持有其47.06%的股权。

就本次交易中京御地产、嘉兴孔雀城与平安大华签署的所有合同(包括但不限于《增资协议》、《股权收购协议》(如有)、《分红协议》(如有)),华夏幸福为京御地产全部义务的履行提供不可撤销的连带责任保证担保,京御地产以其持有的嘉兴孔雀城52.94%股权提供质押担保。

另外,华夏幸福全资子公司幸福资本、九通投资与东富厚德、大业信托、银华资本签署《嘉兴华夏幸福叁号投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,拟对嘉兴华夏幸福叁号投资合伙企业(有限合伙)出资,成立中国产业新城基金(京津冀一期),出资后基金规模为75.01亿元人民币。

就本次交易中本基金、华夏幸福及固安九通拟签署的与上述委托投资相关的协议,华夏幸福为固安九通全部义务的履行提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

截至目前,华夏幸福及全资、控股子公司的担保总额为人民币595.04亿元,其中华夏幸福与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为593.54亿元,占该公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产253.61亿的234.04%,华夏幸福为参股子公司提供的担保金额为1.5亿元,占该公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产253.61亿的0.59%。返回搜狐,查看更多

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