公募债券特点 河钢公司债首发成功 财达证券公募债券承销取得突破

2018-05-28 - 公募债券

河钢公司债首发成功 财达证券公募债券承销取得突破

河北市场动态

河北新闻网讯(河北日报记者刘立)日前,由财达证券担任联席主承销商的河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行的公司债券(第一期)簿记圆满结束。本次债券发行总规模50亿元,首期发行规模30亿元,期限“2 1”年,主体评级AAA,债项评级AAA。

公募债券特点 河钢公司债首发成功 财达证券公募债券承销取得突破
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据介绍,本期债券于2016年春节前上报深圳证券交易所。今年以来,受国家宏观政策的影响,钢铁等过剩产能行业的融资条件日趋严格,在审理过程中深交所共进行了十三次反馈。财达证券项目组在充分调查研究的基础上,针对每一次反馈进行了翔实的回复,得到了深交所的认可。在财达证券及各方的不懈努力下,本期债券于6月22日在深交所封卷,并于7月12日取得证监会的批文。

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取得批文后,根据河钢股份有限公司的融资要求,财达证券结合市场特点,对本期债券进行了有针对性的条款设计和销售安排,经过两周的高强度推介,最终获得了市场的高度认可。7月27日,簿记建档圆满结束,本期债券最终票面利率为3.

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80%,边际认购量42.90亿元,边际倍数1.4倍,认购总量140.80亿元,全场认购倍数4.69倍。本期债券的成功发行创造了财达证券债券承销业务的多个第一:第一单主承销公募债券、第一单主承销省内债券、第一单主承销省国资委系统债券。

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