磷肥过剩尿素过剩钾肥过剩 如何突围?

2017-07-17

化肥业持续性衰退的冬天刚开始,但是春天来时,你要在!

氮磷钾三种肥料都将面临很大的下行压力,在未来三到五年。相比较而言,磷肥的压力最小,但利润率的下降不可避免。沙特投产的300万吨DAP设施在今年底产能达到峰值,摩洛哥到2017年陆续有500-600万吨的产能投产,阿联酋到2016年也有百万吨级的设备投产,产能扩张非常巨大。

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有利的因素是国内的磷矿资源可开采品位降低,低品位磷矿难以维持高含量的磷肥产品生产,磷矿价格有很强的支撑,限制了国内磷肥价格的下行,也决定了作为世界主要磷肥出口国国内的出口价格底线。

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但目前有相当的风险,因为原料之一的硫磺价格面临很大的压力,大幅下行在所难免,势必会拉低国内的生产成本,降低出口价格。硫磺见底之日,磷肥底部可现。低品位的磷肥产品国内已经彻底泛滥,情况类似于钾肥,无款放货,寄存销售随处可见,面临困境。

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高品位因为成本问题,暂时平稳,等待硫磺价格指明未来方向。未来三到五年,磷肥也处于压力之中,但未必像钾肥和氮肥一样样恶性。

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去产能化是一个长期的过程,大家不要忙着去上吊

新的印度招标价格突破了大家的心理防线,想说的是:去产能化是一个长期的过程,大家不要忙着去上吊,有以下几方面的因素:

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1化肥与能源价格密切相关,从十几年的历史曲线来看,当油价在90美元时,对应的尿素价格应该在fob350美元左右,而目前中国的出口价格远偏离曲线,显示有人为因素!

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2从当期夏季的国内供需情况看,到7月底国内供大于求在400万吨左右;而目前港口库存超过300万吨,加上7月份的装船集港预计总量将达到400万吨,因此国內当季基本是供求平衡,因此远不要那么恐慌!

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3目前国内尿素的平均制造成本在1700左右,1500是全行业最低的现金成本,印度的价格是杀鸡取卵,这是不可能达到的!

4经过多年的发展,国内氮肥行业的产业升级使行业的国际竟争力有了很大的提高,特别是新型煤气化技术的运用促进了整个行业产业的提升!相反,目前成本高的属晋煤阳煤控股的企业,相对来说成本较高,但由于晋煤阳煤在煤头的价格高弹性,暂时不会让所属企业关门(1100元的煤价还是暴利)

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5前期331的价格也没有从工厂釆到货,不出所料,新的价格也釆不到工厂的货,至于贸易商要卖,那是他的事!

但实在要说的是,我们的出口政策的确要变!目前全球经济一体化,是否产能过剩应该在全球的大环境下度量,因此创造一种公平竟争的机会非常关键!

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总之,去产能化是一个长期过程,大家不要忙着去上吊!

这么惊悚的钾肥?

1目前国际钾肥价格的维持主要是因为钾肥供应的垄断集中,乌拉尔,加拿大钾肥,白俄钾肥,以色列和约旦钾肥,德国钾肥供应量超过世界供应的70%,但随着老挝钾矿的开采进度进行(主要是四家中国公司,明年量产)以及中国国内供应增加,加拿大,阿根廷新的钾矿资源开发,垄断即将结束,实际上目前的国际价格以欺骗的形式蒙蔽中国以外的客户,国际钾肥第一大用户中国已经库满为患,后续生产量丝毫不减,因为利润尚非常高。

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国内的盐湖钾肥走势可以参考。

2钾肥的生产成本非常低,即使在目前的市场环境下,加拿大,俄罗斯的钾肥利润仍有150%至200%,甚至更多,在国际整体化肥环境不景气的情况下,拥有巨大利润空间的钾肥业不可能一枝独秀,钾肥的下跌空间非常巨大,个人观点,三五年内,钾肥公司的利润率会降低90%。

3以往应对市场下跌的唯一办法是联合减产,恐吓用户,随着国内库存惊人之高以及老挝钾矿运营即将正轨,市场策略面临无效。

4窥一斑而见全豹,钾肥目前的国内销售是不用付款,抢占用户和仓库,用完结算。铁路枢纽地带的仓库两年之内随处可见钾肥堆积。

5痛心于国际化肥杂志配合寡头宣传,欺骗东南亚和巴西客户入翁,销售方法用其极。

6钾肥目前的价格大概国内2400,未来的价格趋向会靠近国内的生产成本,即1000-1200元,时间跨度3-5年。

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