深信泰丰重组方案出炉 神州数码旗下资产借壳

2017-06-05

深信泰丰(行情000034,咨询)(000034,股吧)8月7日晚间公告,拟向郭为、王晓岩等非公开发行股票募资22亿元,用于收购神码控股下属IT分销业务公司,作价40亿元。交易完成后,神州数码旗下此部分资产将实现借壳上市。

深信泰丰重组方案出炉 神州数码旗下资产借壳
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公司拟7.43元/股向6名对象发行2.96亿股,募资不超过22亿元。其中,拟向郭为发行1.55亿股、向王晓岩发行6460万股、中信建投基金(中信建投基金定增16号资产管理计划)拟认购2961万股、王廷月拟认购2692万股、钱学宁拟认购1346万股、张明拟认购673万股。

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本次发行对象之一王晓岩为上市公司目前的实际控制人;本次发行完成后,郭为成为上市公司的控股股东和实际控制人。上市公司本次购买的资产总额占上市公司资产总额的比例达到100%以上,本次交易构成借壳上市。交易完成后,郭为及其一致行动人将持有公司28.19%股份,王晓岩及希格玛公司将持有公司21.85%股份。

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本次上市公司拟收购的标的资产为神码控股下属IT分销业务公司,即神码中国100%的股权、神码上海100%的股权和神码广州100%的股权。本次收购的交易对方为神州数码有限公司,为神州数码控股有限公司控制100%权益的下属公司。经过交易双方协商,本次标的资产作价确定为40.1亿元。

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标的资产为目前中国规模最大、涉及领域及品牌最广的IT产品分销商,具有覆盖全国的销售网络和服务网络优势。郭为等人承诺,标的公司2015年、2016年、2017年实现的扣非净利润分别不低于30226万元、32775万元、33455万元。

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深信泰丰股票将继续停牌,等待深圳证券交易所对此次重组的审核。

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